Cách xuất mọi thứ từ Moxie (2026)

Trả lời nhanh

Moxie cho phép chủ sở hữu không gian làm việc tải xuống một bảng tính Excel hoàn chỉnh của không gian làm việc, xuất một bảng tính kế toán từ Thu nhập & Chi tiêu, tải xuống một Báo cáo tài khoản cho mỗi khách hàng dưới dạng Excel và lưu thỏa thuận dưới dạng PDF từ bản xem trước. Tôi không tìm thấy bất kỳ bản xuất nào được ghi lại cho danh sách khách hàng riêng lẻ, chi phí riêng lẻ, dự án và tác vụ, mẫu hoặc bản sao đã ký của một thỏa thuận đã hoàn thành.

Cũng không có trình nhập liệu Moxie sang Workspace369 một cú nhấp chuột. Bạn xuất từ Moxie, sau đó nhập các bảng tính vào bằng Nhập AI. Thêm về điều đó bên dưới. Nếu bạn muốn phiên bản ngắn gọn của toàn bộ quá trình chuyển đổi, hãy bắt đầu với chuyển đổi từ Moxie.

Trước khi bạn bắt đầu

• Hãy là chủ sở hữu không gian làm việc. Moxie nói rằng chỉ chủ sở hữu mới có thể chạy xuất không gian làm việc.
• Coi tệp này là nhạy cảm. Moxie lưu ý rằng việc xuất có thể chứa thông tin nhạy cảm của khách hàng và doanh nghiệp, vì vậy hãy lưu trữ nó cẩn thận như không gian làm việc trực tiếp của bạn.
• Đừng hủy ngay. Giữ tài khoản hoạt động cho đến bước cuối cùng.

Danh sách kiểm tra trong nháy mắt

1. Xuất khách hàng và danh bạ của bạn

Bắt đầu với bản xuất toàn bộ không gian làm việc, theo Moxie, trong bài viết nhập và xuất:

1. Trong Moxie, đi tới Cài đặt & quản trị và mở Nhập / xuất dữ liệu.
2. Chọn Xuất tab.
3. Tải xuống bản xuất. Moxie tạo một bảng tính Excel hoàn chỉnh cho không gian làm việc của bạn.

Bài viết gọi đó là bản sao toàn bộ không gian làm việc, nhưng nó không liệt kê các loại bản ghi hoặc trường nào mà bảng tính chứa, và nó không mô tả bản xuất khách hàng hoặc danh bạ độc lập. Cái bài viết danh sách khách hàng bao gồm bộ lọc và chế độ xem bảng, không xuất. Vì vậy, hãy mở bảng tính, tìm các trang khách hàng và danh bạ, và kiểm tra các cột trước khi bạn tiếp tục. Các bảng tính kế toán cũng liệt kê khách hàng.

2. Xuất hóa đơn và các khoản thanh toán của bạn

Hai cách, cả hai đều dựa trên Excel:

• Xuất bảng tính kế toán. Theo bài viết Tiền vào & Tiền ra, mở Tiền vào & Tiền ra, chọn các tháng dương lịch hoàn chỉnh bạn muốn, sau đó chọn Xuất bảng tính kế toán. Moxie nói rằng nó tải xuống Báo cáo lãi lỗ, hóa đơn, thanh toán, chi phí, thuế, khách hàng và các khoản nợ tiền gửi của khách hàng. Bài viết không nêu rõ định dạng tệp.
• Sao kê tài khoản. Theo bài viết không gian làm việc khách hàng, mở một khách hàng, chọn Sao kê tài khoản phím tắt, chọn một khoảng thời gian (tất cả thời gian, tháng này hoặc tháng trước, quý, năm hoặc một phạm vi tùy chỉnh) và tải xuống bảng tính Excel. Nó chứa hoạt động hóa đơn và thanh toán, số dư đang chạy và số dư mở, và số dư tiền gửi.

Các bài viết hóa đơn không mô tả tải xuống hóa đơn dưới dạng PDF hoặc CSV. Một giải pháp thay thế chung: quyết định bạn cần hóa đơn nào dưới dạng PDF. Các hóa đơn chưa thanh toán, cộng với năm tính thuế gần nhất, thường là đủ, vì vậy hãy mở chúng và lưu chúng từ trình duyệt của bạn. Hỏi kế toán của bạn trước khi bạn lưu trữ phần còn lại.

3. Lưu đề xuất và hợp đồng của bạn

Moxie gọi những thứ này là thỏa thuận. Theo bài viết thỏa thuận:

1. Mở thỏa thuận trong trình tạo.
2. Chọn Xem trước trong thanh công cụ.
3. Chọn Tải xuống PDF. Moxie nói rằng điều này tạo ra một bản sao sẵn sàng để in từ góc nhìn của khách hàng, bao gồm cả chứng chỉ chữ ký.

Bài viết không mô tả việc tải xuống bản sao đã ký từ một thỏa thuận đã thực hiện đầy đủ, và bài viết mẫu liệt kê không có tùy chọn tải xuống. Giải pháp thay thế chung: mở từng thỏa thuận đã ký bạn vẫn cần, lưu hoặc in nó ra PDF, sau đó mở tệp đã lưu và xác nhận rằng chữ ký và ngày tháng hiển thị. Nếu một tài liệu thiếu bản ghi chữ ký, hãy hỏi bộ phận hỗ trợ Moxie trước khi bạn hủy.

4. Xuất các mục thời gian của bạn

Theo Moxie, trong bài viết về mục thời gian, trang theo dõi thời gian có một Xuất nút tải xuống tập kết quả được phạm vi hóa hiện tại. Áp dụng phạm vi ngày và bộ lọc của bạn trước, và mở rộng chúng để bao gồm mọi năm bạn muốn giữ lại. Bài viết không nêu tên định dạng tệp, vì vậy hãy mở bản tải xuống và kiểm tra các cột. Thời gian làm việc cũng có thể xuất hiện trong bảng tính toàn bộ không gian làm việc từ bước 1.

5. Xuất chi phí của bạn

Tôi không tìm thấy bản xuất chi phí độc lập. Các bài viết về chi phí bao gồm xem trước biên lai bên trong Moxie và không có thông tin về tải xuống chúng. Còn lại hai cách: cách bảng tính kế toán từ bước 2, mà Moxie nói bao gồm chi phí, và bảng tính toàn bộ không gian làm việc từ bước 1. Một giải pháp thay thế chung cho biên lai: mở từng chi phí bạn cần cho mục đích thuế và lưu các tệp biên lai đính kèm từng tệp một.

6. Xuất dự án và nhiệm vụ của bạn

Các bài viết dự án mô tả các chế độ xem danh sách, bảng và đã lưu, và không xuất. Tuyến đường được ghi lại tốt nhất của bạn là bảng tính toàn bộ không gian làm việc từ bước 1. Tôi không thể xác nhận các trường dự án và tác vụ mà nó chứa, vì vậy hãy kiểm tra xem trạng thái, ngày và liên kết khách hàng có ở đó không. Coi các nhận xét và tệp đính kèm là chưa được xác nhận.

7. Tệp

của Moxie bài viết V3 sang V4 cho biết các tệp hiện nằm dưới Khách hàng, Tệp, và chi tiết tệp bao gồm bản xem trước và tải xuống. Tôi không tìm thấy tính năng xuất tệp hàng loạt. Giải pháp thay thế chung: mở từng khách hàng đang hoạt động, tải xuống các tệp bạn cần từng tệp một và lưu chúng vào một thư mục có tên khách hàng. Ưu tiên khách hàng đang hoạt động trước và khách hàng đã lưu trữ nếu bạn cần.

8. Mẫu

Moxie có sáu loại mẫu (email, thỏa thuận, gói thỏa thuận, sản phẩm và dịch vụ, dự án và hóa đơn), theo bài viết mẫu. Không có bài viết nào mô tả việc xuất chúng, vì vậy tôi coi đây là một thiếu sót. Giải pháp thay thế chung: sao chép văn bản của các thỏa thuận và mẫu email bạn vẫn sử dụng vào một tài liệu, và ghi lại tên sản phẩm và dịch vụ cùng giá của bạn vào một bảng tính. Bỏ qua bất cứ thứ gì bạn chưa gửi trong một năm. Bạn sẽ xây dựng lại chúng trong công cụ mới.

9. Báo cáo kế toán và thuế

Tệp xuất thuế là bảng tính kế toán. Theo Moxie bài viết thuế, đi tới Tiền tệ, sau đó Báo cáo, chọn khoảng thời gian lập hóa đơn của bạn (Moxie mở rộng nó thành các tháng dương lịch hoàn chỉnh) và nhấp vào Xuất bảng tính kế toán. Nó bao gồm một Thuế đã thu bảng tính và một Chi tiết thuế bảng tính.

Moxie nói rằng việc xuất thuế là theo cơ sở tiền mặt: các hóa đơn chưa thanh toán không đóng góp thuế đã thu, và nó tuân theo ngày thanh toán, không phải ngày hóa đơn. Nếu việc khai thuế của bạn yêu cầu báo cáo theo cơ sở dồn tích hoặc ngày hóa đơn, hoặc một kỳ không phải là tháng dương lịch trọn vẹn, thì chỉ bảng tính có thể không đủ, vì vậy hãy hỏi kế toán của bạn. Giải pháp thay thế chung: chạy bản xuất cho mỗi năm bạn muốn giữ và cung cấp các tệp cho kế toán của bạn.

Đưa nó vào Workspace369

Không có trình nhập liệu Moxie và Workspace369 không yêu cầu một trình nhập liệu. Đây là những gì quy trình trông như thế nào thay vào đó.

1. Lấy dữ liệu khách hàng và danh bạ từ bước 1, chi phí từ các bước 2 và 5, và một bảng tính về bất kỳ sản phẩm, hóa đơn hoặc đề xuất nào bạn muốn chuyển sang. Lưu các bảng tính dưới dạng CSV hoặc XLSX, làm sạch các cột một chút và xóa khách hàng bạn không còn cần.
2. Chạy Nhập AI cho mỗi loại hồ sơ. Bạn tải lên một tệp CSV hoặc XLSX gồm khách hàng, sản phẩm, chi phí, hóa đơn hoặc đề xuất. AI Import ánh xạ các cột của bạn tới các trường phù hợp và bạn xem lại ánh xạ. Nó hiển thị ước tính sử dụng AI trước khi nó viết bất cứ điều gì. AI Import có trên mọi gói Workspace369 và chỉ bao gồm những gì gói của bạn bao gồm, vì vậy chi phí cần Specialist.
3. Đính kèm tệp và ghi chú vào hồ sơ khách hàng hoặc dự án từ các tệp tải xuống trong các bước 3 và 7.
4. Xây dựng lại một vài mẫu bạn đã lưu trong bước 8.

Danh sách kiểm đầy đủ, bao gồm cả những gì di chuyển và những gì bạn tạo lại, nằm trên chuyển đổi từ Moxie trang. Để xem chi tiết từng tính năng, hãy xem Workspace369 so với Moxie, hoặc duyệt qua Các giải pháp thay thế Moxie. Rời khỏi một công cụ khác? Danh sách kiểm tra xuất Bonsai và Danh sách kiểm xuất HoneyBook hoạt động tương tự.

Các liên kết Moxie cũ và các trang cổng khách hàng tiếp tục trỏ đến Moxie, vì vậy hãy cho khách hàng hiện tại biết đi đâu tiếp theo.

Điều gì xảy ra khi bạn hủy

của Moxie bài viết thanh toán cho biết nếu một gói đăng ký không hoạt động hoặc đã hết hạn, chủ sở hữu không gian làm việc vẫn có thể tải xuống bản xuất toàn bộ không gian làm việc từ Nhập / Xuất dữ liệu, và rằng việc nhập không khả dụng cho đến khi gói đăng ký hoạt động trở lại. Nó cũng cho biết việc hủy gói đăng ký web có thể ảnh hưởng đến các tiện ích bổ sung đã trả phí, vì vậy hãy đọc kỹ xác nhận. Nó không cho biết dữ liệu của bạn được lưu giữ trong bao lâu, vì vậy hãy hỏi bộ phận hỗ trợ Moxie bằng văn bản trước khi bạn hủy. Không sử dụng quyền truy cập xuất đó làm lý do để chờ đợi: hãy tải xuống ngay bây giờ.

Kiểm tra lần cuối trước khi hủy

• Bảng tính không gian làm việc và bảng tính kế toán mở đúng cách, và bạn đã so sánh các trang tính của chúng với tài khoản của mình.
• Các tệp xuất theo dõi thời gian và thuế được lưu cho mỗi năm bạn cần.
• Các thỏa thuận bạn cần được lưu dưới dạng PDF, có hiển thị chữ ký và các hóa đơn đang mở được thanh toán hoặc chuyển đi.
• Các tệp và văn bản mẫu được lưu trong một thư mục.
• Một bản sao thứ hai của thư mục tồn tại ở đâu đó khác với máy tính xách tay của bạn.

Sau đó, hủy Moxie khi hóa đơn mở cuối cùng ở đó đã được thanh toán. Nếu bạn muốn so sánh trước khi cam kết, bản dùng thử Workspace369 trong 14 ngày yêu cầu thẻ trước, vì vậy bạn thêm thẻ để bắt đầu. Đây là danh sách kiểm tra chuyển đổi Moxie.