2026 年無代碼代理機構最佳 CRM：建置和固定費用

無程式碼代理機構的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

無程式碼或低程式碼代理機構的 CRM 是建置的業務端：客戶是誰、您同意在哪個平台上交付什麼、維護合約涵蓋哪些內容、哪個工作區屬於誰、簽署後要求了哪些變更以及還有哪些未付款。它不是建置器、託管層、錯誤追蹤器或版本控制。Workspace369 不會在 Webflow、Bubble、Make、Zapier 或 Airtable 上建置、託管或部署任何內容。如果一個工具儲存聯絡人但將協議和計費留給其他地方，那麼對已簽署的建置進行「小幅調整」將變成無償工作。

我們如何比較這些工具

我們僅根據廠商自身的定價頁面（截至 2026 年 10 月 19 日的資訊），在五個相同點上比較了各工具：

1. 入門價格以及包含保留計費的方案價格，每月和每年計費，按用戶計費，供應商以此方式定價。
2. 委任合約和發票涵蓋範圍： 委任合約或循環發票，以及根據記錄工時計算的發票。
3. 引導和範圍控制： 用於客戶簡報的表單、客戶入口網站以及為額外工作定價的方法。
4. 席位限制和最低要求 更改一到五人團隊的價格。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援服務、可靠性或行動應用程式，未測試任何無程式碼平台整合，也未使用第三方評級。此排序反映了對銷售固定範圍建置並提供維護委託的 小型代理機構的適用性。

2026 年適用於無程式碼公司的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合銷售建置加維護保留方案的小型代理機構

Workspace369 保留客戶記錄，一個 提案 客戶線上批准、電子簽名合約、預付費、任務、時間追蹤、客戶入口網站和 發票 集中在一處。Cadet 每月費用為 $29（一位使用者），每年計費為 $23.25，包含提案、合約、月費方案和付款排程、週期性發票、公開的客戶引導表單、可選項目、客戶入口網站和時間追蹤。引導表單可收集平台、現有工作空間和功能列表資訊，並將回覆儲存至客戶記錄中。月費方案會保留餘額，並在開立帳單時扣除，適合每月維護。螢幕截圖為演示記錄，非客戶實際成果。

限制： 它沒有 Webflow、Bubble、Make 或 Airtable 集成，也不部署或託管構建。Cadet 擁有一個用戶和 5 個活躍項目；Voyager（每月 74 美元，每年 59.25 美元）提供兩個席位、無限項目和時間線視圖，每增加一個席位每月 10 美元。變更訂單（記錄在簽署的提案旁邊的範圍蔓延）從 Specialist（每月 149 美元，10 個席位）開始；在 Cadet 和 Voyager 上，請為額外工作發送新提案。Webhook 和 API 也從 Specialist 開始，團隊工作量視圖在 Commander 開始。14 天試用需要信用卡。Bonsai Essentials（每年每用戶 19 美元，每月 25 美元）比 Cadet 便宜，即使對一個人來說也是如此，而且對兩個人來說更便宜；它還提供提案、合同、表格和門戶。

最適合： 適合一至十人的代理機構，他們銷售固定範圍的建置和維護合約，並希望將合約、批准和發票整合在一起。

2. Bonsai，最適合按用戶計費的保留方案發票

Bonsai 列出了 Essentials 的保留發票和訂閱發票，Essentials 的價格為每月每位使用者 $19（按年計費，每月 $25）。Essentials 還列出了發票和付款、提案和合約、表單和問卷、排程、客戶入口網站和費用追蹤。Basic 方案為每月 $9（按年計費，每月 $15），包含時間追蹤、任務管理和 CRM，但沒有發票。Premium 方案（每年 $29，每月 $39）增加了交易管道、自訂欄位和獲利能力報告。試用期為 7 天，頁面顯示您需要提供信用卡詳細資訊才能繼續。

限制： 定價按使用者計算，因此三人使用 Essentials 方案，每月費用為 57 美元（每年計費）或 75 美元（每月計費），Elite 方案有三人最低使用者數限制。定價頁面上未提及超出新提案範圍的範圍變更處理，也沒有無程式碼平台整合。

最適合： 適用於 1 至 3 人機構，需要提案、客戶門戶和委託發票，按席位計費，可隨時擴展。

3. Moxie，最適合提供統一團隊價格並附帶入口網站

Moxie Starter 每月 12 美元（每年 10 美元），包含客戶和專案管理、發票和付款、報價單和合約、時間追蹤和自訂表單建立器。Pro 方案每月 25 美元（每年 20 美元），並增加品牌化的客戶入口網站、工作流程自動化和 API 整合（Zapier、Make、webhook 和公開 API）。對於將自有工具串接在一起的無程式碼代理商來說，這比 Workspace369 更好，後者從 Specialist 方案開始提供 webhook 和 API。Teams 方案每月 40 美元（每年 32 美元），包含最多五名團隊成員。頁面標題提到 14 天免費試用；未說明信用卡條款。

限制： 委任合約和循環發票未在定價頁面上標示，因此在承諾前請檢查月費維護費如何重複收取。入口網站和自動化從 Pro 方案開始提供，而非 Starter，且 Teams 方案的團隊成員上限為五人。

最適合： 適合兩到五人代理機構，他們想要以單一固定價格提供入口網站和表單，並且可以每月手動開立維護預付費發票。

4. Productive，最適合需要預算和資源規劃的代理機構

Productive 是一款機構營運工具，圍繞預算、時間和資源規劃而建。Essential 方案起價為每月每位使用者 10 美元（按年計費，每月 12 美元），包含預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤、費用管理和 API 存取。Professional 方案為每月每位使用者 25 美元（按年計費，每月 29 美元），增加定期預算和定期合約發票；發票列於每個方案中。FAQ 表示所有方案至少需要三個席位，註冊區塊提供 14 天免費試用，無需信用卡。Professional 方案三人費用為每月 75 美元（按年計費）或每月 87 美元。

限制： 三席位的最低要求以及 Recurring Budgets 的 Professional 要求，使其對於一到兩人的代理機構來說比單人方案更昂貴。定價頁面列出了發票、預付費發票和提案 PDF 匯出，但未列出電子簽名合約或品牌客戶入口網站。

最適合： 三人或以上無程式碼代理商，需要跨多個並行建置的預算、獲利能力和容量規劃。

5. Teamwork.com，最適合基於小時的支援保留方案

Teamwork 按每位使用者計價。Basics 為每月 $9.99，Accelerate 為每月 $24.99，每年計費。每月計費為 Basics $13.99，Accelerate $29.99 每位使用者。Accelerate 列出「從記錄時間建立客戶發票」、「管理時間預算與預付費用」以及用於路由工作請求的智慧表單。報價需要 Optimize 方案，價格需洽詢銷售人員。免費方案最多可供五位使用者和五個專案使用，付費試用為 14 天，無需信用卡。

限制： Accelerate 方案的五位使用者每月費用為 $124.95（按年計費），對於小型代理機構來說費用很高，而且所述的月費方案是基於時間的，這比固定費用更適合計時套餐。

最適合： 五人或以上、銷售小時套餐提供支援，並希望將記錄的工時自動生成發票的代理機構。

6. HubSpot，最適合作為帶有交易流程的免費聯絡人列表

HubSpot 的定價頁面列出免費工具，最多可供 2 位使用者使用，無需信用卡，以及 Starter 方案，每席位每月 20 美元。該定價旁邊顯示限時新客戶優惠，我們並未使用。該頁面未列出 Starter 方案的提案、發票、時間追蹤、客戶入口網站或委任費計費，因此建置合約和月結發票將需要使用其他工具。

限制： 代理機構將在其他地方處理合約、發票和範圍控制。Starter 方案在頁面上未註明試用條款。

最適合： 主要需求是銷售管道和電子郵件歷史記錄以獲取新業務，並搭配計費工具的代理機構。

並排比較

哪個工具適合您的無程式碼代理機構？

在試用期間執行建置中變更請求測試

在您篩選的每個工具中，模擬一位虛構客戶完成一個建案：

1. 發送初步聯繫表單，詢問平台、現有工作區和功能列表，並檢查答案是否已記錄在客戶記錄中。
2. 在客戶批准的提案中記錄固定的建置價格和維護委任合約。
3. 在推出後設定首月預付費用或定期發票。
4. 在簽署後，客戶要求新的整合。使用免費計算費用 範圍變更請求建立器，將其發送以供批准，並查看該工具如何記錄變更。
5. 將新工作的時間記錄下來，並將其費用加到發票中。
6. 匯出客戶記錄並檢查輸出的內容。

最佳工具能將初步諮詢、原始協議、批准的變更和發票保存在同一個客戶記錄中。如果額外工作僅僅是電子郵件往來，這就是此測試旨在找出洩漏點。有關其背後習慣的更多資訊，請閱讀 如何防止客戶專案的範圍蔓延.

繼續在專門的工具中進行建置和追蹤

以上沒有工具可以部署應用程式或追蹤錯誤。將建置保留在 Webflow、Bubble 或您使用的任何平台中，將問題保留在您的建置者已在使用的位置，並使用 CRM 來處理圍繞它們的商業記錄。在合約中決定誰擁有每個客戶工作區，並將其記錄在客戶記錄中。A 網站維護協議範本 是月費方案條款的有用起點，以及一個 網站變更請求表單 讓客戶清楚地提出額外要求的管道。

何時保持簡單

如果您為兩到三位客戶建立內容，共用的任務清單、簽署的合約和發票範本就能派上用場。當有第二個人開始處理請求、您無法確定三個月前約定的範圍，或您需要手動追討逾期款項時，就該轉向客戶工作工具了。該 無程式碼和低程式碼代理商產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通, 變更單 和 委託，以及 價格頁面 包含目前的方案。 工作流程自動化 每個方案都可傳送提醒和後續追蹤，並提供電子郵件自動化。

在匯入真實客戶之前，請在演示數據上運行一個完整的專案，並檢查您的記錄是否可以匯出。