2026 年最佳虛擬助理 CRM：月費、工時、任務

虛擬助理 CRM 是什麼（以及不是什麼）

虛擬助理的 CRM 是助理工作的後端：客戶是誰、每月約定的工時或任務、他們團隊中誰可以請求工作、已記錄的工時以及仍未付款項。它不是收件匣的替代品、密碼保險庫或客戶自己團隊的專案工具。請將客戶登入資訊保存在密碼管理器中，而不是筆記中。如果某個工具僅儲存聯絡人，而將時間記錄和計費交給其他應用程式，那麼工時協議將存在於電子郵件線程中，而第二位請求者可能會悄悄超出月度上限。

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 單人入門價格，每月和每年計費，如 2026 年 10 月 25 日所列。
2. 該方案的服務費和工時涵蓋範圍： 時間追蹤、定期發票或月費，以及將記錄的工時轉為發票。
3. 面向客戶的部分： 客戶入口網站、提案或合約，以及任務或專案。
4. 入門方案的硬性限制： 活躍客戶、專案、席位或潛在客戶表單。
5. 試用條款： 長度，以及供應商是否要求提供信用卡。

我們未測試速度、支援、可靠性或行動應用程式，也未使用第三方評級。順序反映了適合按月費和工時計費的 VA 的適用性。HubSpot 和 Harvest 是部分工具，排名最後。

2026 年最佳虛擬助理 CRM

1. Workspace369，最適合按月收費和按時計費的虛擬助理

Workspace369 將客戶記錄、一個 提案 客戶在線上核准， 帶有每月小時數的委託，任務， 時間追蹤 包含工時表、私人客戶入口網站和 發票 集中處理。Cadet 方案為每月 $29（一人）（年付 $23.25），包含月費、循環發票、訂金、可計入發票的計費時間，以及付款後續追蹤自動化。方案內含電子郵件自動化，最多可達 3 個活躍工作流程。螢幕截圖為示範記錄，非客戶實際成果。

限制： Cadet 方案允許 5 個活躍專案和一個席位，因此擁有眾多小型客戶的虛擬助理可能會達到上限；Voyager 方案（每月 74 美元，兩個席位，包含通話和簡訊，共享收件匣）則可以解除此限制，額外席位從 Voyager 方案開始，每席位每月 10 美元。線上預約、費用和付款計畫從 Specialist 方案（每月 149 美元）開始。它不會強制執行工時上限，因此請在提案中寫明上限。14 天試用需要信用卡。

最適合： 適合最多有五個活躍客戶專案的個人 VA，或使用 Voyager 方案的小型 VA 機構，他們銷售月費並希望無需額外應用程式即可處理工時、任務、入口網站和發票。

2. Moxie，最適合價格最低的選項

Moxie 在其網站上列出了一個虛擬助理頁面。入門方案為每月 $12，或每年計費每月 $10，其定價頁面列出了客戶和專案管理、發票和付款、提案、報價和合約、時間追蹤、銷售管道、表單建立器和會議排程器。試用期為 14 天，Moxie 的首頁顯示無需信用卡。如果您執行下面的測試，則發票之前的所有步驟都列在入門方案中。專業方案為每月 $25（每年計費 $20），並增加了白標客戶入口網站、自訂網域和工作流程自動化。

限制： 入門方案沒有白標入口網站或自動化功能，因此提醒和客戶更新都必須手動進行，直到專業方案。定價頁面未命名循環計費，但 Moxie 的說明中心記錄了循環發票和付款計畫，且未說明方案限制，因此在規劃月費合約前，請在入門方案中確認。

最適合： 希望以低廉價格獲得提案、時間記錄和發票，並且可以手動追蹤更新的新虛擬助理。

3. Plutio，最適合全方位功能的獨立方案

Plutio 將專案、發票、合約、排程器和表單列為所有方案的核心功能。核心方案每月 $19（每年計費 $190）並包含 100 GB 儲存空間；頁面顯示所有方案都包含專案、發票、合約、排程器、表單和時間追蹤。試用期為 7 天，頁面顯示無需信用卡。問題在於上限：核心方案允許 9 位活躍客戶且無貢獻者，試用期允許 3 位活躍客戶。在開始之前計算您主動服務的客戶數量；第十位客戶會將您升級到每月 $49 的專業方案。

限制： 僅限 Core 方案的個人使用，每月 500 個工作流程動作，且品牌客製化是額外付費項目。快速成長的 VA 機構很快就會超出其限制。

最適合： 一位獨立虛擬助理，擁有穩定的小型客戶群，希望從一開始就擁有所有模組。

4. Bonsai，最適合按使用者計費的按時計費方案

Bonsai 按使用者收費。基本方案每月 $15（每年計費 $9），包含工時追蹤、任務、無限專案和 CRM。入門方案每月 $25（每年計費 $19），增加發票和付款、定期和訂閱發票、提案和合約、表單、排程、客戶入口網站和費用追蹤。試用期為 7 天，然後 Bonsai 會要求提供信用卡詳細資訊才能繼續。試用入門方案，而非基本方案，因為基本方案無法寄送發票。頂級方案每年計費 $49（每月計費 $59），最少需要三位使用者，因此只有在您聘請員工後才需要。

限制： 在 Premium (每月 $39 美元，每年 $29 美元) 中，才提供發票和入口網站，以及自訂欄位、客戶任務和訊息功能。

最適合： 按小時收費並逐一增加子承包商的 VA。

5. HoneyBook，最適合虛擬助理的套裝服務

HoneyBook Starter 方案每年計費 $29/月，提供無限客戶與專案、發票與付款、提案與合約、日曆、客戶入口網站和基本報表。常見問題解答提供 30 天無需信用卡的試用。如果您銷售固定方案，例如收件匣管理設定，從詢問到付款的流程非常適合。定價頁面也列有 60 天退款保證，降低測試風險。Starter 方案每年計費 $29/月；月費方案請見網站。

限制： 入門方案最多允許 2 個即時潛在客戶表單。定價頁面未列出時間追蹤或其方案，儘管 HoneyBook 的說明中心描述了一個時間追蹤器，可將計費時間計入發票，因此在試用期間確認它是否符合小時數上限。Essentials（每年計費 $49，每月 $59）增加了排程器、自動化、最多 10 個潛在客戶表單和最多 2 位帳戶擁有者以外的團隊成員。

最適合： 銷售固定套餐而非記錄工時的 VA。

6. Dubsado，最適合表單眾多的入門流程

Dubsado 入門方案每年 $335，高級方案每年 $525；月費請參閱網站。試用期為 21 天，提供完整的高級方案存取權，無需信用卡。兩個方案都列有無限客戶和專案、發票和付款計畫、客戶入口網站、表單和電子郵件範本；三個額外使用者免費。入門方案有一個活躍的潛在客戶捕獲表單。預約、自動化工作流程和公開提案需要高級方案。

限制： 定價頁面未列出時間追蹤，但 Dubsado 的說明中心表示時間追蹤是 Premier 功能，可將項目套用到發票，因此 Starter 需要其他工具來處理工時。月費為請參閱網站，如果您不希望按年付費，請自行查看。

額外的品牌每月收費 10 美元，如果您經營第二個虛擬助理品牌，這會很有幫助，而超出三個免費席位的用戶則按頁面上的分級收費。

最適合： 擁有可重複的入門問卷，只需建立一次表單的 VA。

7. HubSpot CRM 和 Harvest，最適合作為輔助工具

HubSpot 的免費 CRM 聲稱最多可供 2 位使用者免費使用，擁有 1,000 個聯絡人，無時間限制且無需信用卡。該頁面列出了聯絡人、交易管道、任務和活動以及報表，但沒有時間追蹤、客戶入口網站或月費帳單功能，因此僅涵蓋聯絡人和交易管道。Harvest 提供免費方案，包含 1 個席位和 2 個專案，支援時間追蹤、開票和費用追蹤；Teams 方案每席位每月 $9 起（每年計費）或 $11（每月計費），提供 30 天試用。Harvest 表示試用無需信用卡。

限制： 所描述的方案均未列出客戶入口網站、提案或經常性服務費帳單。

最適合： 一位虛擬助理，只需要免費的聯絡人列表（HubSpot）或僅需按時計費和發票（Harvest）。兩者都可以與較輕量的工具搭配使用，但這樣工時協議、任務和發票將分散在三個地方，這正是本指南試圖避免的。

並排比較

哪種工具適合您的 VA 業務？

Workspace369 在處理月度預付費客戶時的應用

以下是 Workspace369 中的時數上限測試結果。兩張螢幕截圖均來自示範工作區的範例資料（使用 Commander 方案的汽車美容業務），並非 VA 帳戶或客戶實際成果。

看板顯示 10 個作用中的專案，依階段分欄，每個卡片都有進度條、預算和剩餘天數。側邊欄列出客戶、請求、專案、行事曆、任務、提醒、時間追蹤、提案和發票。VA 會為每個月費客戶保留一個專案：來自每個請求者的任務會放在該專案上，然後 時間追蹤 計時器和工時表會記錄在其中。Cadet 允許 5 個活躍專案；此演示為 Commander。

發票編輯器在左側顯示詳細資訊，右側顯示客戶預覽，並已套用部分付款。月底時，您會將記錄的工時轉換為發票項目，然後 保留服務 每月重複相同的發票。客戶會在「專案」、「訊息」和「發票」中看到 客戶入口網站 而不是在郵件線程中。此螢幕截圖中的付款計畫標籤需要 Specialist 或更高。

將客戶設定為小時儲備金，小時計數器顯示已核准的小時數、等待您核准的小時數以及剩餘的小時數，並在每月小時數達到 80% 和 100% 時發出警報。預付金小時儲備金適用於所有方案。

對虛擬助理無效的功能： 它不會在達到上限時停止工作，因此請在提案中約定額外工時的處理方式。它不是密碼保險庫。線上預約從 Specialist 開始。

在試用期間進行工時上限測試

在您篩選的每個工具中，讓一位虛構客戶經歷一個月的使用：

1. 記錄每月工時計協議及包含的任務，並將其作為提案發送或簡報供客戶批准。
2. 為來自客戶的兩位不同請求者建立一個專案，並包含任務。
3. 使用計時器記錄兩者的時間，然後在時間表中編輯其中一筆記錄。
4. 將月份推遲到上限之上，然後向客戶發送有關此事的訊息並附上工時明細。
5. 將記錄的工時轉為發票並設定下個月的月費發票。
6. 匯出客戶記錄並檢查匯出內容。

若您進行測試，最佳工具會將任務、時間、訊息和發票保留在同一個客戶記錄中，且發票總額與您的時間表相符。任何不符之處都是此測試旨在發現的漏洞。先用免費方案計算額外時數 範圍變更請求建立器 並設定您的費率 時薪計算器.

何時保持簡單

如果您有兩到三個固定客戶，一個共用任務清單、一個計時器應用程式和一個發票範本就能讓您事半功倍。當兩位請求者意見衝突、您無法回憶三個月前同意的小時數，或手動催收逾期款項時，就該考慮使用客戶工作工具。該 虛擬助理產品頁面 顯示 Workspace369 如何處理 提案, 溝通 和 發票，以及 價格頁面 有目前的方案。Workspace369 也支援 工作流程自動化 用於提醒和後續追蹤，所有方案均包含電子郵件自動化。

在匯入真實客戶之前，請先使用演示數據運行一個完整的月份，並檢查您的記錄是否可以匯出。