如何從 Moxie 匯出所有內容 (2026)

快速回答

Moxie 允許工作區擁有者下載 完整的工作區 Excel 工作簿，匯出一個 會計工作簿 從「金錢進出」下載 每個客戶的帳戶報表 為 Excel，並儲存 協議（PDF 格式） 從預覽。我沒有找到客戶列表本身、費用列表本身、專案和任務、範本或已完成協議簽署副本的已記錄匯出。

也沒有一鍵式 Moxie 轉 Workspace369 匯入程式。您從 Moxie 匯出，然後透過以下方式匯入試算表 AI 匯入。更多關於此的資訊 下方。如果您想要整個搬遷的簡短版本，請從 從 Moxie 切換.

在您開始之前

• 成為工作區擁有者。 Moxie 表示只有擁有者可以執行工作區匯出。
• 請將檔案視為敏感資料。 Moxie 指出匯出可能包含敏感的客戶和業務資訊，因此請像儲存即時工作區一樣小心儲存。
• 暫勿取消。 在最後一步之前保持帳戶活躍。

一覽核對清單

1. 匯出您的客戶和聯絡人

從完整的匯出工作區開始，根據 Moxie 的 匯入和匯出文章:

1. 在 Moxie 中，前往 設定與管理 並開啟 資料匯入/匯出.
2. 選擇 匯出 標籤頁。
3. 下載匯出檔案。Moxie 會產生一份完整的試算表工作簿，包含您的工作區資料。

文章稱之為完整的匯出工作區，但並未列出工作簿包含哪些記錄類型或欄位，也未描述獨立的客戶或聯絡人匯出。該 客戶列表文章 涵蓋篩選器和表格檢視，不含匯出。因此，請開啟試算表，找到客戶和聯絡人工作表，然後在繼續之前檢查欄位。 會計工作簿 也列出了客戶。

2. 匯出您的發票和付款

兩種方式，均基於 Excel：

• 匯出會計工作簿。 根據 資金進出文章，開啟 資金進出，選擇您想要的完整日曆月份，然後點選 匯出會計工作簿。Moxie 表示它會下載損益表、發票、付款、費用、稅金、客戶和客戶存款負債。該文章未說明檔案格式。
• 帳戶報表。 根據 客戶工作區文章，開啟客戶，選擇 帳戶報表 捷徑，選擇一個期間（所有時間、本月、上月、本季、上季、今年、去年或自訂範圍）並下載 Excel 工作簿。其中包含發票和付款活動、運行中和未結餘額以及存款餘額。

該 發票文章 未描述將發票下載為 PDF 或 CSV。通用解決方法：決定您需要哪些發票的 PDF 版本。未付款的發票，加上去年的發票，通常就足夠了，因此請開啟這些發票並從瀏覽器儲存。在封存其餘發票之前，請先諮詢您的會計師。

3. 儲存您的報價和合約

Moxie 將這些稱為協議。根據 協議文章:

1. 在建置器中開啟協議。
2. 選擇 預覽 在工具列中。
3. 選擇 下載 PDF。Moxie 表示這會從客戶檢視建立一個可列印的副本，包含簽名證明。

文章並未描述從已完全執行的協議下載簽署副本，以及 範本文章 列出無下載選項。通用解決方法：開啟您仍需要的每個簽署協議，將其儲存或列印為 PDF，然後開啟儲存的檔案並確認簽名和日期可見。如果文件缺少簽名記錄，請在取消訂閱前詢問 Moxie 支援。

4. 匯出您的工時記錄

根據 Moxie 的 時間記錄文章，時間追蹤頁面有一個 匯出 按鈕可下載目前範圍的結果集。先套用您的日期範圍和篩選條件，然後擴大它們以涵蓋您想保留的每一年。該文章未命名檔案格式，因此請開啟下載的檔案並檢查欄位。工時也可能出現在步驟 1 的完整工作區工作簿中。

5. 匯出您的費用

我找不到獨立的費用匯出。此 費用文章 涵蓋在 Moxie 中預覽收據，但未提及下載收據。剩下兩種方法： 會計工作簿 來自步驟 2（Moxie 表示包含費用）和步驟 1 的完整工作區試算表。收據的通用解決方法：開啟您稅務所需的每筆費用，然後一次下載一個附件收據檔案。

6. 匯出您的專案和任務

該 專案文章 描述列表、表格和已儲存的檢視，無匯出。您最佳的記錄路線是來自步驟 1 的完整工作區試算表。我無法確認它包含哪些專案和任務欄位，因此請檢查狀態、日期和客戶連結是否存在。將註解和附件視為未確認。

7. 檔案

Moxie 的 V3 至 V4 文章 表示檔案現已移至 客戶、檔案，且檔案詳細資訊包含預覽和下載。我找不到大量檔案匯出功能。通用解決方法：開啟每個活躍客戶，一次下載所需檔案，並將其存放在以客戶命名的資料夾中。先處理活躍客戶，僅在需要時處理封存的客戶。

8. 範本

Moxie 有六種範本類型（電子郵件、協議、協議套件、產品與服務、專案和發票），根據其 範本文章。沒有文章描述如何匯出它們，所以我將此視為一個缺口。通用解決方法：將您仍在使用中的協議和電子郵件範本的文字複製到一個文件中，並在試算表中記錄您的產品和服務名稱及價格。跳過一年內未發送過的任何內容。您將在新的工具中重建這些。

9. 會計和稅務報表

稅務匯出是會計工作簿。根據 Moxie 的說法 稅務文章，前往 資金，然後報表，選擇您的計費期間（Moxie 會將其擴展為完整的日曆月份）並點選 匯出會計工作簿。它包含一個 已收稅款 試算表和 稅務詳細資訊 試算表。

Moxie 表示稅務匯出是現金基礎的：未付發票不計入已收稅款，並且遵循付款日期，而非發票日期。如果您的申報需要權責基礎或按發票日期報告，或需要非整月期間，則僅工作簿可能不足夠，請諮詢您的會計師。通用解決方法：匯出您想保留的每一年，然後將檔案提供給您的會計師。

匯入 Workspace369

沒有 Moxie 匯入程式，Workspace369 也沒有聲稱有。實際流程如下所示。

1. 從步驟 1 取得客戶和聯絡人資料，步驟 2 和 5 中的費用，以及您想保留的任何產品、發票或報價的試算表。將工作表另存為 CSV 或 XLSX，稍微清理欄位，並移除您不再需要的客戶。
2. 執行 AI 匯入 針對每種記錄類型。您上傳客戶、產品、費用、發票或提案的 CSV 或 XLSX 文件。AI Import 會將您的欄位對應到正確的欄位，然後您審閱對應關係。它會在生成任何內容之前顯示 AI 使用量估計。AI Import 包含在 每個 Workspace369 計劃 ，並且僅導入您計劃包含的內容，因此費用需要 Specialist。
3. 附加檔案和筆記 從步驟 3 和 7 的下載內容匯入到客戶記錄或專案。
4. 重建少數範本 您在步驟 8 中儲存的。

完整的檢查清單，包括哪些內容會移動以及您需要重新建立哪些內容，請參閱 從 Moxie 切換 頁面。如需逐項功能檢視，請參閱 Workspace369 vs Moxie，或瀏覽 Moxie 的替代方案。正在離開另一個工具？ Bonsai 匯出檢查清單 以及 HoneyBook 匯出檢查清單 運作方式相同。

舊的 Moxie 連結和客戶入口網站頁面仍然指向 Moxie，因此請告知活躍客戶下一步該去哪裡。

取消時會發生什麼事

Moxie 的 帳單文章 表示如果訂閱處於非活躍或過期狀態，工作區擁有者仍可從「資料匯入/匯出」下載完整的匯出工作區，且在訂閱恢復活躍之前無法進行匯入。文章也提到取消網路訂閱可能會影響付費附加元件，因此請仔細閱讀確認訊息。文章並未說明您的資料會保留多久，因此請在取消前以書面形式詢問 Moxie 客服。請勿將該匯出存取權作為延遲的理由：請立即下載。

取消前的最後檢查

• 工作區工作簿和會計工作簿均正確開啟，且您已將其工作表與您的帳戶進行比較。
• 時間追蹤和稅務匯出已儲存，涵蓋您所需的每一年。
• 您需要的協議另存為 PDF，簽名可見，未結發票已付款或已轉移。
• 檔案和範本文字儲存在一個資料夾中。
• 該資料夾的第二份副本存在於您的筆記型電腦以外的其他地方。

然後在最後一張未結發票付清後取消 Moxie。如果您想在提交前進行比較，14 天的 Workspace369 試用是先付費制，因此您需要新增信用卡才能開始。 這是 Moxie 切換檢查清單.