Nejlepší CRM pro virtuální asistenty v roce 2026: paušály, hodiny, úkoly

Co je CRM pro virtuální asistenty (a co není)

CRM pro virtuální asistenty je obchodní stránka práce asistenta: kdo je klient, kolik hodin nebo úkolů jste se dohodli každý měsíc, kdo z jejich týmu může požadovat práci, co jste zaznamenali a co ještě není zaplaceno. Není to náhrada schránky, trezor hesel ani nástroj pro projekty pro vlastní tým klienta. Přihlašovací údaje klienta uchovávejte ve správci hesel, nikoli v poznámkách. Pokud nástroj ukládá kontakty, ale nechává čas a fakturaci na jiných aplikacích, dohoda o hodinách žije v e-mailové konverzaci a druhý žadatel může tiše překročit měsíční limit.

Jak jsme porovnávali tyto nástroje

Porovnali jsme každý nástroj podle stejných pěti bodů, s použitím pouze cenových a produktových stránek dodavatele:

1. Vstupní cena pro jednu osobu, měsíčně a ročně, jak je uvedeno 25. října 2026.
2. Paušály a pokrytí hodin v tomto plánu: sledování času, opakující se faktury nebo paušály a převod zaznamenaného času na fakturu.
3. Klientské části: klientský portál, nabídky nebo smlouvy a úkoly nebo projekty.
4. Tvrdé limity na základnom pláne: aktivních klientů, projektů, uživatelů nebo kontaktních formulářů.
5. Podmínky zkušebního období: délka a zda dodavatel uvádí, že je vyžadována karta.

Netestovali jsme rychlost, podporu, spolehlivost ani mobilní aplikace a nepoužili jsme hodnocení třetích stran. Pořadí odráží vhodnost pro VA, který fakturuje paušály a hodinové balíčky. HubSpot a Harvest jsou částečné nástroje a jsou umístěny na konci.

Nejlepší CRM pro virtuální asistenty v roce 2026

1. Workspace369, nejlepší pro VA, kteří účtují paušály a balíčky za hodinu

Workspace369 umístí záznam klienta, a nabídka klient schválí online, smlouvu s měsíční hodinovou bankou, úkoly, sledování času s výkazy práce, soukromým klientským portálem a faktury na jednom místě. Cadet stojí 29 $ měsíčně za osobu (23,25 $ účtováno ročně) a zahrnuje paušály, opakující se faktury, zálohy, fakturovatelný čas, který se stává řádky faktury, a automatizaci sledování plateb v rámci plánu. Automatizace e-mailů jsou zahrnuty, s až 3 aktivními pracovními postupy. Snímek obrazovky je demo záznam, nikoli výsledek zákazníka.

Omezení: Cadet umožňuje 5 aktivních projektů a jedno místo, takže VA s mnoha malými klienty může dosáhnout limitu; Voyager (74 $ měsíčně, dvě místa, hovory a textové zprávy, sdílená schránka) jej zvyšuje a další místa jsou 10 $ měsíčně od Voyager. Online rezervace, výdaje a platební plány začínají na Specialist (149 $ měsíčně). Nevynucuje pro vás limit hodin, takže limit uveďte do nabídky. 14denní zkušební verze vyžaduje kartu.

Nejlepší pro: Sólo VA s až pěti aktivními klientskými projekty nebo malé VA agentury na Voyager, které prodávají měsíční paušály a chtějí čas, úkoly, portál a faktury bez dalších aplikací.

2. Moxie, nejlepší pro nejnižší ověřenou cenu

Moxie uvádí na svém webu stránku virtuálních asistentů. Starter stojí $12 měsíčně, nebo $10 měsíčně účtováno ročně, a jeho ceník uvádí správu klientů a projektů, fakturaci a platby, nabídky, cenové kalkulace a smlouvy, sledování času, prodejní pipeline, tvůrce formulářů a plánovače schůzek. Zkušební verze trvá 14 dní a domovská stránka Moxie uvádí, že není vyžadována žádná kreditní karta. Pokud provedete níže uvedený test, každý krok až po fakturu je uveden na Starter. Pro stojí $25 měsíčně ($20 účtováno ročně) a přidává bíle označený klientský portál, vlastní doménu a automatizaci pracovních postupů.

Omezení: žádný bíle označený portál nebo automatizace na Starter, takže připomenutí a aktualizace klienta zůstávají manuální až do Pro. Ceník neuvádí opakující se fakturaci, ale centrum nápovědy Moxie dokumentuje opakující se faktury a platební plány bez uvedeného omezení plánu, takže si je na Starteru ověřte, než naplánujete paušál.

Nejlepší pro: noví VA, kteří chtějí levně nabídky, čas a faktury a mohou ručně sledovat aktualizace.

3. Plutio, nejlepší pro komplexní plán pro jednotlivce

Plutio uvádí projekty, faktury, smlouvy, plánovače a formuláře jako klíčové funkce na každém plánu. Core stojí $19 měsíčně ($190 účtováno ročně) a zahrnuje 100 GB úložiště; stránka uvádí, že projekty, faktury, smlouvy, plánovače, formuláře a sledování času jsou součástí každého plánu. Zkušební období je 7 dní a stránka uvádí, že není vyžadována žádná karta. Háček je v limitu: Core umožňuje 9 aktivních klientů a žádné přispěvatele a zkušební období umožňuje 3 aktivní klienty. Spočítejte si aktivně obsluhované klienty, než začnete; desátý vás přesune na Pro za $49 měsíčně.

Omezení: Pouze sólo na Core, 500 akcí pracovního postupu měsíčně a white-label je doplňková funkce. Rostoucí VA agentura s několika asistenty ji rychle přeroste.

Nejlepší pro: sólový VA s malým, stabilním seznamem, který chce všechny moduly od prvního dne.

4. Bonsai, nejlepší pro hodinové fakturace účtované za uživatele

Bonsai účtuje za uživatele. Basic je $15 měsíčně ($9 při ročním vyúčtování) s časovým sledováním, úkoly, neomezenými projekty a CRM. Essentials, za $25 měsíčně ($19 při ročním vyúčtování), přidává faktury a platby, faktury za paušály a předplatné, nabídky a smlouvy, formuláře, plánování, klientský portál a sledování výdajů. Zkušební verze trvá 7 dní, poté Bonsai požádá o údaje o kartě pro pokračování. Zkušební verze Essentials, nikoli Basic, protože Basic nemůže poslat fakturu. Elite je $49 měsíčně při ročním vyúčtování ($59 měsíčně) s minimem tří uživatelů, takže se vyplatí až poté, co najmete.

Omezení: faktury a portál nejsou v Basic a vlastní pole a klientské úkoly a zprávy začínají na Premium ($39 měsíčně, $29 účtováno ročně).

Nejlepší pro: VA, kteří fakturují hodinově a přidávají subdodavatele po jednom místě.

5. HoneyBook, nejlepší pro balíčkové služby VA

HoneyBook Starter stojí $29 měsíčně účtováno ročně a zahrnuje neomezené klienty a projekty, faktury a platby, nabídky a smlouvy, kalendář, klientský portál a základní reporty. Jeho FAQ uvádí 30denní zkušební verzi bez nutnosti kreditní karty. Pokud prodáváte pevné balíčky, jako je nastavení správy schránky, tok od poptávky k platbě dobře funguje. Stránka s cenami také uvádí 60denní záruku vrácení peněz, což snižuje riziko testování na skutečné práci. Starter stojí $29 měsíčně účtováno ročně; měsíční cena Starteru je viz web.

Omezení: Starter umožňuje až 2 živé formuláře pro zájemce. Ceník neuvádí sledování času ani jeho plán, ačkoli centrum nápovědy HoneyBook popisuje sledovač času, který umisťuje účtované hodiny na faktury, takže jej potvrďte ve zkušebním období, než se na něj budete spoléhat pro limit hodin. Essentials ($49 měsíčně účtováno ročně, $59 měsíčně) přidává plánovač, automatizace, až 10 formulářů pro zájemce a až 2 členy týmu kromě vlastníka účtu.

Nejlepší pro: VA, kteří prodávají pevné balíčky namísto zaznamenaných hodin.

6. Dubsado, nejlepší pro onboarding s mnoha formuláři

Dubsado Starter je $335 ročně a Premier je $525 ročně; měsíční ceny jsou viz web. Zkušební verze je 21 dní s plným přístupem Premier a bez nutnosti karty. Oba plány uvádějí neomezené klienty a projekty, fakturaci a platební plány, klientské portály, šablony formulářů a e-mailů; tři další uživatelé jsou zdarma. Starter má jeden aktivní formulář pro zachycení potenciálních zákazníků, veřejné nabídky, plánování, automatizované pracovní postupy a integrace účetnictví vyžadují Premier.

Omezení: stránka s cenami neuvádí sledování času, ale centrum nápovědy Dubsado uvádí, že sledování času je funkce Premier, která aplikuje záznamy na faktury, takže Starter potřebuje další nástroj pro hodiny. Měsíční cena je viz web, takže ji zkontrolujte, pokud neplatíte ročně.

Další značky stojí 10 $ měsíčně za kus, což pomáhá, pokud provozujete druhou značku VA, a uživatelé nad rámec tří bezplatných jsou naceněni v pásmech na stránce.

Nejlepší pro: VA s opakovatelným onboardingovým dotazníkem, kteří formuláře vytvoří jednou.

7. HubSpot CRM a Harvest, nejlepší jako částečné nástroje

Bezplatné CRM HubSpot uvádí, že je zdarma pro až 2 uživatele, se 1000 kontakty a bez časového omezení a bez nutnosti karty. Stránka uvádí kontakty, prodejní pipeline, úkoly a aktivity a reporting, ale žádné sledování času, klientský portál nebo fakturaci za paušál, takže pokrývá kontakty a pipeline. Harvest má bezplatný plán s 1 místem a 2 projekty, včetně sledování času, fakturace a sledování výdajů, a Teams začíná na $9 na místo měsíčně účtováno ročně ($11 měsíčně) s 30denní zkušební verzí. Harvest uvádí, že pro zkušební verzi není vyžadována žádná kreditní karta.

Omezení: žádný z nich neuvádí klientský portál, nabídky ani opakující se paušální fakturaci na popsaných plánech.

Nejlepší pro: VA, který potřebuje pouze bezplatný seznam kontaktů (HubSpot) nebo pouze sledování hodin a faktury (Harvest). Buď může sedět vedle lehčího nástroje, ale pak dohoda o hodinách, úkoly a faktura žijí na třech místech, což je odklon, kterému se tento průvodce snaží vyhnout.

Porovnání vedle sebe

Který nástroj vyhovuje vašemu VA podnikání?

Workspace369 v akci pro měsíčního paušálního klienta

Zde je, jak test překročení hodin níže vypadá ve Workspace369. Oba snímky obrazovky pocházejí z demo pracovního prostoru se vzorovými daty (firma na automatické čištění aut v plánu Commander), nikoli z účtu VA ani z výsledku zákazníka.

Nástěnka zobrazuje 10 aktivních projektů ve sloupcích fází, každá karta s ukazatelem průběhu, rozpočtem a zbývajícími dny. Postranní panel obsahuje seznam klientů, požadavků, projektů, kalendáře, úkolů, připomenutí, sledování času, nabídek a faktur. VA by si ponechal jeden projekt na klienta s paušálem: úkoly od každého žadatele jdou na projekt a sledování času časovače a výkazy práce se proti němu zaznamenávají. Cadet umožňuje 5 aktivních projektů; toto demo je na Commander.

Editor faktur zobrazuje podrobnosti vlevo a náhled pro klienta vpravo, s již aplikovanou částečnou platbou. Na konci měsíce převedete zaznamenané hodiny na řádky faktury a záloha opakuje stejnou fakturu každý měsíc. Klient vidí projekt, zprávy a fakturu v klientský portál spíše než v e-mailové konverzaci. Karta Platební plán na tomto snímku vyžaduje Specialist nebo vyšší.

Nastavte klienta jako zálohu na hodinové banky a měřič hodin zobrazuje schválené hodiny, hodiny čekající na vaše schválení a co zbývá, s upozorněními na 80 % a 100 % hodin v měsíci. Hodinové banky záloh jsou součástí všech plánů.

Co nedělá pro VA: nezastavuje práci při překročení limitu, takže se v nabídce dohodněte, co se stane s dalšími hodinami. Není to trezor hesel. Online rezervace začíná na Specialist.

Během zkušební verze proveďte test překročení hodin

Projděte jednoho fiktivního klienta měsícem v každém nástroji, který si vyberete:

1. Zaznamenejte dohodu o měsíčních hodinách a zahrnuté úkoly a odešlete ji jako nabídku nebo stručný popis, který klient schválí.
2. Vytvořte projekt s úkoly od dvou různých žadatelů u klienta.
3. Zaznamenejte čas proti oběma pomocí časovače, poté upravte jeden záznam v časovém výkazu.
4. Překročte měsíční limit, poté klientovi napište zprávu o tom a připojte rozpis hodin.
5. Převeďte zaznamenaný čas na fakturu a nastavte fakturu za paušál na další měsíc.
6. Exportujte záznamy klienta a zkontrolujte, co vyjde.

Pokud spustíte test, nejlepší nástroj udržuje úkoly, čas, zprávy a fakturu na jednom klientském záznamu a celková částka faktury odpovídá vašemu výkazu práce. Jakýkoli nesoulad je únik, pro který je tento test určen. Nejprve naceněte další hodiny pomocí bezplatného tvůrce žádostí o změnu rozsahu a nastavte si sazbu pomocí kalkulačka hodinové sazby.

Kdy to zjednodušit

Pokud máte dva nebo tři stálé klienty, sdílený seznam úkolů, aplikaci pro časovač a šablonu faktury vám mohou hodně pomoci. Přejděte na nástroj pro klientskou práci, když se dva žadatelé střetnou, když nemůžete říci, kolik hodin jste se dohodli před třemi měsíci, nebo když ručně vymáháte pozdní platby. The produktová stránka virtuálních asistentů ukazuje, jak Workspace369 zvládá nabídky, komunikace a faktury, a stránka s cenami má aktuální plány. Workspace369 také podporuje Automatizace pracovních postupů pro připomenutí a následné kroky, s automatizací e-mailů na všech plánech.

Před importem skutečných klientů spusťte jeden celý měsíc na demo datech a zkontrolujte, zda lze vaše záznamy exportovat.