2026年最高のパフォーマンスエージェンシー向けCRM

パフォーマンスマーケティングエージェンシー向けCRMとは（そしてそうでないもの）

パフォーマンス業務は、めったに単一チャネルで行われることはありません。単一のクライアントが、基本料金と測定された結果に紐付けられたボーナスを組み合わせたリテイナーで、リスティング広告、ソーシャル広告、ランディングページテストを購入する場合があります。CRMは、そのアカウントの商業的記憶です。締結済みの契約条件、どの料金がどのチャネルをカバーするか、誰がどの広告アカウントへのアクセスを開いたか、クライアントが承認したテスト、およびどの請求書が未払いか。これは、入札マネージャー、アトリビューションモデル、またはダッシュボードではなく、ROAS、CPA、および支出は真実の源としてそこに存在するべきではありません。メディア予算はプラットフォームに渡されるため、請求書に収入として記載されるべきではありません。連絡先が1つのアプリにあり、契約と請求が他のアプリにある場合、月半ばに追加されたテストは未払い作業になります。

これらのツールを比較した方法

各ツールについて、自身の価格ページ（2026年10月26日レビュー済み）から5つのチェックを実施:

1. リテイナープランの料金。 リテイナーまたは定期的な予算請求、月額払い、年払い、ユーザーごとの価格にベンダーの最低シート数を掛けた場合の、最も安価なプラン。
2. 成果報酬型ディールの証跡管理。 契約書または提案書と請求書が記載されているかどうか、したがってボーナス条項、その承認、およびその請求書項目を追跡できるかどうか。
3. 広告アカウントアクセス受付。 チャネルごとにアカウントIDを収集するフォーム、およびそれらを受信するポータルまたはクライアントログイン。
4. テスト予算のスコープ管理。 変更注文や提案改訂などの追加テストの価格設定と承認のための指定された方法。
5. 2〜5人に適合 シートの最小数、ユーザーの上限、トライアル期間。

対象外：ツールの動作速度、サポート品質、稼働時間、モバイルアプリ、または広告プラットフォームへの接続が機能するかどうか。レビューサイトの評価も無視しました。

Workspace369がここで1位になる理由： 注文は、リテイナーを販売する小規模エージェンシーの文書化された適合に従っており、価格が決定要因ではありませんでした。Workspace369のマトリックスでは、提案書、契約書、電子署名、リテイナーおよび支払いスケジュール、定期請求書、提案書から請求書への変換、公開受付フォーム、クライアントポータル、プロジェクトはすべてCadetにリストされているため、契約、アクセスフォーム、請求書は最初のプランから1つのレコードにまとめることができます。Productive、Teamwork.com、SuiteDashはそれぞれこれらの項目のいくつかをリストしていますが、価格ページで電子署名付き契約、リテイナー、公開受付フォーム、ブランド付きクライアントポータル、請求書を1つのプランでまとめて記載しているものはありません。より安価なツールや、他の読者にとってWorkspace369よりも優れたツールも存在します。Productiveは予算と利益、Teamwork.comは時間ベースの請求、AgencyAnalyticsは組み込みの広告レポートに適しています。

2026年版：パフォーマンスマーケティングエージェンシー向け最高のCRM

1. Workspace369は、1つのレコードでリテイナーを販売する小規模エージェンシーに最適です

Workspace369 クライアントレコードを配置し、 提案書 契約と電子署名、リテイナー、プロジェクト、タスク、タイマー、クライアントポータル、そして 請求書 単一のワークスペースで利用できます。Cadetプランは月額$29（年払い$23.25）で、ユーザー1名向けです。リテイナーと支払いスケジュール、繰り返し請求書、公開インテークフォーム、ドラッグ＆ドロップフォームビルダー、提案書から請求書への変換が含まれます。公開フォームでは、各チャネルの広告アカウントIDとアクセスを許可する担当者情報を要求でき、返信はクライアントに保存されます。スクリーンショットはデモデータのみです。

制限事項： Google Ads、Meta、またはその他の広告プラットフォームへのリンクやパフォーマンスレポートがないため、ボーナス額は請求書に手動で入力されます。WebhookとAPIはSpecialist（月額$149、10シート）から始まり、ここで独自の接続を構築できます。Cadetではユーザーが1人、アクティブなプロジェクトが5件あります。Voyagerは月額$74（年間請求$59.25）で、2つのシート、無制限のプロジェクト、および追加シートごとに月額$10です。変更注文と提案書の改訂はSpecialistから始まるため、CadetとVoyagerでは追加テストには新しい提案書が必要です。14日間のトライアルはCadetからCommanderまでカバーし、カードが必要です。

対象： 最大10名の、固定料金または成果報酬型のリテイナー契約を販売し、請求書ごとに締結済みの契約を記載し、プラットフォームまたはレポートツールから結果を読み取る、リスティング広告、ソーシャル広告、CRO（コンバージョン率最適化）の代理店様向け。

2. Productive、予算と利益率を管理する代理店に最適

Productiveは、予算、時間、キャパシティを中心に構成された、代理店向けのプロジェクトおよび財務ツールです。料金ページでは、Essentialは月額$10（年払い$12）、Professionalは月額$25（月払い$29）で、ページはデフォルトで10ユーザーとなっており、年払い月額$100および$250と表示されます。FAQの回答では、すべてのプランに3ユーザーの最低利用数が設定されています。すべてのプランには、アプリ内で作成してクライアントに送信する請求書、クレジットノート、提案書のエクスポート（PDF）、時間追跡、予算、経費管理が含まれます。ProfessionalおよびUltimateには、繰返し予算、リテイナー請求書（リテイナー予算からの下書き請求書）、支払いリマインダー、および予算へのクライアントアクセスが追加されます。公開フォームはUltimateのみです。クライアントは無料でプロジェクトに招待できます。Professionalの3名チームは、年払い月額$75を支払います。

制限事項： ページには電子署名付き契約やブランド付きクライアントポータルは記載されておらず、広告アカウントの受付に使用する公開フォームはUltimateにあり、これは営業担当者との相談が必要です。キャパシティプランニングと予測は、5人未満のエージェンシーが使用する以上の機能を提供します。

対象： リテイナーを予算から請求し、クライアントごとの利益率を重視する3人以上のエージェンシー。

3. Teamwork.com、時間制リテイナーとクライアントユーザーに最適

Teamwork.comはユーザーごとに課金されます。月払いの場合、Basicsは$13.99、Accelerateは$29.99です。年払いの場合、$9.99、$24.99です。Basicsには、インテークリクエストキャプチャ、請求可能な時間追跡、プロジェクトに招待されたクライアントユーザーがリストされています。Accelerateには、基本的な請求書、時間予算、無制限の時間リテーナーがリストされています。時間とコストのリテーナー、および見積もりは上位プランにあり、Optimizeは営業経由で価格設定されます。無料プランは最大5人のユーザーと5つのプロジェクトをカバーします。Accelerateは最低5人のユーザーが必要で（Basicsは3人必要です）。5人のユーザーの場合、Accelerateは年払い月額$124.95または月額$149.95になります。Workspace369 Specialistは、10シートで月額$149です。

制限事項： 基本料金にボーナスを加算して請求するエージェンシーは、記載されているリテイナーが時間単位で測定されているため、支払っている時間予算機能を決して使用しない可能性があります。価格ページには、Accelerateの電子署名付き契約やブランド化されたクライアントポータルは記載されていません。見積もりはより上位のプランにあります。BasicsとAccelerateの両方に、カード不要の14日間のトライアルがあります。

対象： アカウント管理またはクリエイティブテストの時間ブロックを販売し、タイムシートから直接請求する5人以上のチーム。

4. SuiteDash、無制限のスタッフとポータルを備えた固定価格に最適

SuiteDashはプランごとに価格設定され、ユーザーごとではありません。月額では、Startは$19、Thriveは$49、Pinnacleは$99です。年額では、Startは年間$180、Thriveは$480、Pinnacleは$960です。すべてのプランには、無制限のCRM連絡先、無制限のスタッフ、ホワイトラベリング付きの無制限のポータルが含まれます。Thriveは動的な提案書と商談ステージパイプラインを追加し、Pinnacleは自動化ツールキット、オンボーディングツールキット、サポートチケット、タスク依存関係を追加します。14日間のトライアルはPinnacleで実行され、カードは不要と記載されています。一般的な製品説明には、請求書作成、定期請求、サブスクリプション管理、電子署名付き契約が含まれていますが、それらをプランに紐付けてはいません。

制限事項： プランリストには、どのティアが定期請求を処理するか記載されておらず、変更注文も名前付けされていないため、月額料金と追加テストがどのように請求されるかを確認してからコミットしてください。提案書はThriveから始まります。1人で運営する代理店は、ポータルとオンボーディングの深さを必要としない場合があり、$99/月のPinnacleは3つのプランの中で最も高価です。

対象： 1つの月額固定料金で多数のクライアント向けのポータルとオンボーディングを必要とする、3人から10人のエージェンシー。

5. HubSpot、契約前の新規顧客リードの追跡に最適

HubSpotは、カード不要で最大2ユーザーまで利用できる無料ティアと、月額リスト価格あたり$20のStarterを提供しています。どちらの請求表示でも新規顧客プロモーションが表示されますが、これらは無視しました。マーケティングツールには、広告管理、広告リターゲティング、パイプライン、ワークフローが記載されています。Starterについては、価格ページに契約、リテーナー、時間追跡の記載がないため、リテーナー請求と署名済みの成功報酬条項は別の製品に配置する必要があります。HubSpotのヘルプセンターには、すべてのプランで請求書が記載されており、電子署名付きの見積もりはRevenue Hub ProfessionalとEnterpriseで販売されています。

制限事項： ページにはクライアントアカウントの配信または請求に関する記載がなく、Starterプランのトライアル条件も記載されていません。広告行はマーケティングツールの下にあり、クライアントアカウントの請求については何も記載されていません。

対象： 新規ビジネスパイプラインとメール履歴が弱点であり、請求は他の場所で行われるエージェンシー。

6. AgencyAnalytics、組み込みのクロスチャネルレポートに最適（CRMではありません）

AgencyAnalyticsはCRMではなくレポートソフトウェアであり、このガイドの中で最も得意とするのは、クライアントに結果を示すことです。価格ページには、ユーザーあたり月額$20（年払い）と記載されており、無制限のスタッフアカウント、無制限のレポートとダッシュボード、85以上のマーケティング統合、自動クライアントレポート、目標追跡とアラート、ホワイトラベルのクライアントポータルが含まれます。このページでは、クレジットカード不要の14日間の無料トライアルを提供しています。8人のクライアントのリストは、年払いで月額$160になります。

制限事項： 契約書、アクセスリクエスト、スコープ変更、請求書を保持せず、クライアントごとの料金がクライアントリストの増加とともに上昇します。ページには年額料金のみが記載されており、月額料金は見つかりませんでした。

対象： クライアントごとに複数のチャネルを報告し、請求記録よりもダッシュボードを必要とするエージェンシー。

並べて比較

あなたのパフォーマンスエージェンシーに合うツールは？

固定報酬＋ボーナス月におけるWorkspace369の活用事例

Workspace369のパフォーマンスリテイナーは、クライアントごとに月1プロジェクト、その最後に1つの請求書です。最初のスクリーンショットは、サンプルデータを含むデモワークスペースのプロジェクトボードです（エージェンシーではなく、自動ディテーリングビジネス）。プロジェクトは計画、進行中、保留中の列に配置され、各カードには進捗バー、予算、日数カウンターが表示されます。エージェンシーアカウントでは、「Paid social, November」のようなカードは進行中に配置され、追加のテストはそのタスクとして表示され、その時間が記録されます。 時間追跡.

2番目のスクリーンショットは、同じデモワークスペースの請求書エディタです。ライブプレビューには、「一部支払い済み」とマークされた請求書が表示され、これまでに$600.00が支払われ、$601.58が未払い、ライブプレビューには「今すぐ支払う」ボタンが表示されています。基本料金プラスボーナス取引の場合、基本料金は リテイナーと繰り返し請求、そしてボーナスはプラットフォームで金額を確認すると、独自の行として表示されます。クライアントは署名済みの利用規約とすべての請求書を、 クライアントポータル.

機能しない点：Workspace369はGoogle広告、Meta、LinkedInに接続できず、支出を読み取ったり、ボーナスを計算したりできないため、ボーナス額は手入力です。分割払い（エディタの支払いプランタブ）はSpecialistから開始されます。

月半ばのテスト予算トライアルを実行する

トライアル期間を利用して、ショートリストにある各ツールの1つの架空顧客を1ヶ月間フルに試してください：

1. 各チャネルの広告アカウントIDとアクセス権を付与する担当者を尋ねるオンボーディングフォームを送信する。回答がクライアントレコードに添付されていることを確認する。
2. 基本料金、ボーナスルール、測定ソース、レビュー日を含む提案としてレテイナーを作成し、クライアントとして承認してください。
3. 最初の月の定期請求書またはリテイナー引き落としを作成します。
4. クライアントとして、月半ばに追加の有料ソーシャルテストを依頼します。無料のツールで依頼を作成します スコープ変更リクエストビルダー, 承認し、その承認がツール内のどこに保存されるかをメモします。
5. テストで時間を記録し、その料金を請求書に記載し、プラットフォームで金額を確認した後、ボーナスを独自の項目として記載してください。
6. クライアントレコードをダウンロードして、何が得られるか確認してください。

ツールは、アクセス情報、署名された規約、承認されたテスト、請求書がすべて1つのクライアントレコードから到達可能な場合に合格とみなされます。メールスレッドにのみ存在するテストは、この演習が明らかにしようとしている漏洩です。

レポートをレポートツールに保持する

結果の読み取りとコミットメントの記録は別々の仕事です。AgencyAnalyticsのようなレポートツールはチャネルを読み取ります。クライアントワークツールは、約束したことと請求したことを記録します。ROAS、CPA、支出はプラットフォームとダッシュボードに残し、レポートツールをお好みの記録キーパーと組み合わせてください。ここでレビューされたCRMは、それを置き換えるものとして文書化されていません。

シンプルに保つべき時

1つのチャネルで2〜3人のクライアントがいる場合、共有タスクリスト、署名済み契約書、請求書テンプレートがあれば十分かもしれません。2人目の担当者がリクエストを受け付け始めたとき、3か月前にどのテスト範囲に合意したか誰も言えなくなったとき、または手作業で支払い遅延を追跡しているときに切り替えます。 パフォーマンスマーケティング代理店向け製品ページ Workspace369の処理方法を示します 提案, コミュニケーション, 変更注文 および リテイナー、そして 価格ページ 現在のプランがあります。 ワークフロー自動化 リマインダーやフォローアップ、メール自動化は全プランに含まれています。

デモデータで1ヶ月間実行し、ライブクライアントを移動する前にエクスポートが機能することを確認する。