CRM tốt nhất cho các Agency Tạo Khách hàng tiềm năng năm 2026: Hai Ngăn xếp

CRM cho các agency tạo khách hàng tiềm năng là gì (và không phải là gì)

Đối với một agency bán hợp đồng lưu giữ hoặc thỏa thuận theo lượt giới thiệu và theo lượt đặt lịch hẹn, "CRM" có nghĩa là hai điều khác nhau. Đầu tiên là quy trình bán hàng của chính agency: ai đã mua, điều gì được coi là một lượt giới thiệu được chấp nhận, bạn lập hóa đơn bao nhiêu và bạn đã giao những gì. Thứ hai là bộ công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng, gửi chuỗi email và đặt lịch hẹn, thường thay mặt khách hàng. Một công cụ lưu trữ danh bạ không tự động là một công cụ gửi chuỗi email, và một công cụ gửi chuỗi email không giữ một thỏa thuận đã ký hoặc một hóa đơn. Việc trộn lẫn hai thứ này là cách mà một định nghĩa chấp nhận kết thúc trong một luồng tin nhắn Slack khi khách hàng tranh chấp một lượt giới thiệu.

Cách chúng tôi so sánh các công cụ này

Chúng tôi đã so sánh từng công cụ dựa trên năm điểm giống nhau, chỉ sử dụng các trang của nhà cung cấp:

1. Giá nhập, hàng tháng và thanh toán hàng năm, như được hiển thị vào ngày 26 tháng 10 năm 2026, và số liệu nhóm ba người khi gói tính theo chỗ ngồi. Khi một trang chặn chúng tôi hoặc không hiển thị giá trong văn bản, chúng tôi đã ghi Xem trang web.
2. Công việc nào được bao gồm: quy trình khách hàng, giấy tờ và thanh toán của khách hàng, hoặc tìm kiếm khách hàng tiềm năng đi ra ngoài.
3. Các cấp độ gói: chuỗi email, hợp đồng, API, tài khoản phụ hoặc giới hạn chỗ ngồi nằm trên gói nhập.
4. Các mục và giới hạn tính phí theo mức sử dụng trang đề cập đến, chẳng hạn như việc sử dụng điện thoại, SMS và email hoặc giới hạn liên hệ.
5. Điều khoản dùng thử và liệu trang có ghi rằng cần thẻ tín dụng hay không.

Chúng tôi không kiểm tra khả năng gửi, độ chính xác của dữ liệu, chất lượng cuộc gọi hoặc hỗ trợ, và chúng tôi không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp đã được ghi nhận cho một agency cần cả hai công việc được bao phủ, với hai công cụ chỉ gửi đi ở cuối.

CRM tốt nhất cho các công ty tạo khách hàng tiềm năng vào năm 2026

1. GoHighLevel, tốt nhất cho các agency chạy chiến dịch khách hàng trên một nền tảng được gắn nhãn trắng

Trang giá của GoHighLevel (công ty hiện tự đặt tên là HighLevel) mô tả một nền tảng dành cho các đại lý. Starter có giá $97 mỗi tháng ($970 thanh toán hàng năm) với 3 tài khoản phụ, số lượng liên hệ không giới hạn và người dùng không giới hạn; Unlimited có giá $297 mỗi tháng ($2,970 hàng năm) với số lượng tài khoản phụ không giới hạn, bán lại việc sử dụng điện thoại và email mà không tính thêm phí và quyền truy cập API cơ bản; Agency Pro có giá $497 mỗi tháng ($4,970 hàng năm) và bổ sung Chế độ SaaS và quyền truy cập API nâng cao. Trang này cho biết bạn có thể kết nối tên miền tùy chỉnh cho phễu và trang web và cung cấp ứng dụng web trên máy tính dưới dạng nhãn trắng, và các gói hoạt động hàng tháng mà không cần hợp đồng dài hạn. Bản dùng thử là 14 ngày và việc thanh toán sẽ bắt đầu tự động sau đó. Trang này cho biết việc sử dụng điện thoại, SMS, email và AI cao cấp sẽ được tính phí bổ sung, và liệt kê các tiện ích bổ sung tùy chọn như ứng dụng cổng khách hàng có thương hiệu với giá $49 mỗi tháng cho mỗi tài khoản phụ.

Hạn chế: trang giá liệt kê Thanh toán & Hóa đơn và CRM & Quy trình bán hàng trong số các tính năng cốt lõi của nó nhưng không có đề xuất, hợp đồng, phí định kỳ hoặc theo dõi thời gian, vì vậy hãy xác nhận trong bản dùng thử cách bạn sẽ lập hóa đơn cho phí định kỳ và giữ các điều khoản đã ký. Điện thoại, SMS và email tính phí theo mức sử dụng có thể tăng theo khối lượng chiến dịch. Ba tài khoản phụ trên Starter có nghĩa là một cho mỗi khách hàng.

Tốt nhất cho: cho các agency chạy chiến dịch cho nhiều khách hàng và muốn có một tài khoản được gắn nhãn trắng cho mỗi khách hàng.

2. Workspace369, tốt nhất cho phía khách hàng của agency (đề xuất, hợp đồng, giao hàng và hóa đơn)

Workspace369 là một hệ thống công việc của khách hàng, không phải là một công cụ gửi đi. Đề xuất với phê duyệt trực tuyến, hợp đồng có chữ ký điện tử, hợp đồng trọn gói và hóa đơn định kỳ, thời gian có thể tính phí, hóa đơn và cổng thông tin khách hàng có trên mọi gói. Cadet có giá $29 mỗi tháng ($23.25 thanh toán hàng năm) cho một chỗ ngồi và năm dự án đang hoạt động, với một phễu trực tiếp và 100 khách hàng tiềm năng phễu mỗi tháng. Voyager có giá $74 mỗi tháng ($59.25 thanh toán hàng năm) với hai chỗ ngồi, gắn thẻ nguồn khách hàng tiềm năng trên khách hàng, ba phễu trực tiếp, SMS và gọi điện từ CRM. Ảnh chụp màn hình trong hướng dẫn này là dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.

Hạn chế: đây không phải là một công cụ gửi email theo chuỗi hay một công cụ quay số chiến dịch: ma trận kế hoạch không liệt kê tính năng làm ấm email lạnh, luân chuyển hộp thư hay quay số nhanh, và các tự động hóa Cadet chỉ dành cho email. Nó không đếm số lượng khách hàng tiềm năng đã gửi cho bạn, vì vậy các dòng hóa đơn trên mỗi khách hàng tiềm năng do bạn nhập. Webhooks và API bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng). Các công cụ miễn phí của HubSpot bắt đầu thấp hơn, và GoHighLevel bao gồm công việc chiến dịch mà cái này không có. Bản dùng thử 14 ngày bao gồm Cadet đến Commander và yêu cầu thẻ tín dụng.

Tốt nhất cho: cho các agency bán hợp đồng hoặc thỏa thuận theo mỗi khách hàng tiềm năng và cần hợp đồng, tệp giao hàng và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng.

3. Pipedrive, tốt nhất cho quy trình bán hàng của agency

Pipedrive là một công cụ bảng điều khiển bán hàng tính phí theo chỗ ngồi. Trang giá của nó đã chặn yêu cầu tự động của chúng tôi vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 (HTTP 403), vì vậy chúng tôi không thể đọc lại giá gói, các cổng gói hoặc các điều khoản dùng thử của nó, và mọi số liệu Pipedrive trong hướng dẫn này đều ghi là Xem trang web. Kiểm tra xem gói nào bổ sung các quy trình tự động hóa, chuỗi và hợp đồng trước khi bạn mua.

Hạn chế: chúng tôi không thể xác nhận từ trang của nhà cung cấp xem nó có liệt kê các khoản giữ lại, theo dõi thời gian hay cổng khách hàng hay không, vì vậy hãy giả định rằng việc cung cấp và thanh toán diễn ra trong các công cụ khác cho đến khi bạn kiểm tra. Các chuỗi là dành cho quy trình của riêng bạn; việc xây dựng danh sách cho khách hàng cần một nguồn riêng biệt.

Tốt nhất cho: cho các agency có vấn đề chính là theo dõi khách hàng tiềm năng và các giao dịch của riêng họ qua các giai đoạn.

4. HubSpot CRM, tốt nhất cho hồ sơ liên hệ miễn phí trước khi bạn thanh toán

HubSpot liệt kê một cấp độ công cụ miễn phí với giá $0 cho tối đa 2 người dùng mà không cần thẻ tín dụng. Sales Hub Starter có giá niêm yết $20 mỗi chỗ (trang cũng hiển thị ưu đãi $7 mỗi chỗ cho khách hàng mới trong thời gian giới hạn, đây không phải là giá gói). Bảng tính năng Starter liệt kê 500 phút gọi, tối đa 50 quy trình làm việc với các trình kích hoạt và hành động bị hạn chế, tối đa 15 đường ống và 500 tín dụng HubSpot. Ba chỗ với giá niêm yết là $60 mỗi tháng. Sales Hub Professional có giá $90 đến $100 mỗi chỗ mỗi tháng cộng với phí thiết lập ban đầu một lần là $1,500.

Hạn chế: Công cụ báo giá hiện tại và chữ ký điện tử của HubSpot nằm ở Revenue Hub Professional trở lên, vì vậy các đại lý Starter sẽ xử lý thỏa thuận ở nơi khác (hóa đơn có thể được tạo trên mọi gói). Giới hạn tự động hóa được đánh dấu là bị hạn chế trên Starter. Trang giá không đề cập đến bản dùng thử cho Starter hoặc Professional.

Tốt nhất cho: Các agency nhỏ muốn có hồ sơ liên hệ và giao dịch được chia sẻ miễn phí trong khi họ quyết định mua gì.

5. Apollo, tốt nhất cho dữ liệu khách hàng tiềm năng và chuỗi (chỉ gửi đi)

Apollo là một công cụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Trang định giá của nó liệt kê các gói Miễn phí, Cơ bản, Chuyên nghiệp và Tùy chỉnh: Cơ bản dành cho người bán cá nhân thực hiện outbound thường xuyên với chuỗi email và tích hợp cốt lõi, Chuyên nghiệp cho giới hạn tín dụng cao hơn, tính năng AI, ghi âm cuộc gọi và tích hợp CRM nâng cao. Giá gói hiển thị phía máy khách và không thể đọc được trong văn bản chúng tôi đã lấy vào ngày 26 tháng 10 năm 2026, vì vậy chúng tôi ghi Xem trang web thay vì trích dẫn một con số. Tất cả các chỗ ngồi trên một tài khoản chia sẻ một gói, và tín dụng (bao gồm dữ liệu, số điện thoại và khởi động email) được đặt lại mỗi chu kỳ thanh toán. Trang cho biết bản dùng thử miễn phí cung cấp quyền truy cập vào hầu hết các tính năng và bạn có thể chuyển sang gói miễn phí sau đó; nó không cho biết liệu thẻ có cần thiết hay không.

Hạn chế: nó không chứa đề xuất, hợp đồng dài hạn hay hóa đơn, và giới hạn tín dụng quyết định lượng dữ liệu bạn có thể rút ra. Nó dùng để tìm và liên hệ khách hàng tiềm năng, không phải cho hồ sơ khách hàng của chính công ty.

Tốt nhất cho: cho các agency xây dựng danh sách khách hàng tiềm năng và chạy các chuỗi tiếp cận cho chính họ hoặc khách hàng.

6. Instantly, tốt nhất cho việc gửi email lạnh số lượng lớn (chỉ gửi đi)

Instantly là một trình tự. Trên trang giá Gói Outreach, chế độ xem Hàng tháng hiển thị Growth với giá $47 mỗi tháng, Hypergrowth với giá $97 và Light Speed với giá $358; chế độ xem Hàng năm hiển thị $37.60, $77.60 và $286.30 mỗi tháng, và trang không nêu cơ sở thanh toán, vì vậy hãy kiểm tra tổng số khi thanh toán. Các gói liệt kê tài khoản email không giới hạn và tính năng làm ấm không giới hạn trên Growth và Hypergrowth. Growth liệt kê 1.000 liên hệ đã tải lên và 5.000 email mỗi tháng; Hypergrowth liệt kê 25.000 liên hệ đã tải lên. Bảng so sánh của nó liệt kê 100.000 email mỗi tháng cho Hypergrowth trong khi thẻ gói ghi là 125.000, vì vậy hãy kiểm tra số lượng trong bản dùng thử. Trang này cũng bán các gói bổ sung cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng và tín dụng, mà chúng tôi không định giá. Biểu mẫu đăng ký của nó cho biết không cần thẻ tín dụng.

Hạn chế: đây là một công cụ gửi thư không có thỏa thuận khách hàng, đề xuất hay hóa đơn. Khả năng gửi phụ thuộc vào tên miền và hộp thư của bạn, mà chúng tôi đã không kiểm tra.

Tốt nhất cho: cho các agency gửi email gửi đi số lượng lớn, những người đã lưu giữ hồ sơ khách hàng ở nơi khác.

So sánh song song

Công cụ nào phù hợp với agency nào

Xem hồ sơ khách hàng lead generation agencies

Dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng hoặc giao diện ngành chuyên biệt.

Sử dụng Tổng quan sản phẩm cho agency tạo khách hàng tiềm năng để định vị thỏa thuận, người chịu trách nhiệm, công việc liên quan và hóa đơn. Chuẩn bị phạm vi đã thỏa thuận với Đề xuất, giữ theo dõi trong liên lạc, và xem hóa đơn theo hóa đơn. Tự động hóa quy trình làm việc tạo tác vụ, gửi email (và SMS từ Voyager), đưa ra lời nhắc và thông báo cho những người phù hợp; kiểm tra quy trình làm việc bằng một lần chạy thử nghiệm mô phỏng và nhật ký thực thi của nó.

Workspace369 trong thực tế cho việc tranh chấp khách hàng tiềm năng

Khi khách hàng tranh chấp ba khách hàng tiềm năng đã gửi, màn hình hữu ích là cuộc trò chuyện bên cạnh hồ sơ. Ảnh chụp màn hình đầu tiên là hộp thư đến của Workspace369 trong không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu (một khách hàng tiềm năng cải tạo nhà bếp, không phải đại lý khách hàng tiềm năng). Nó hiển thị danh sách cuộc trò chuyện với các nhãn gọi, SMS và email, một chuỗi SMS, một menu tin nhắn với Thêm vào ghi chú và Tạo tác vụ, và một bảng điều khiển khách hàng với ghi chú ở bên phải. Một tin nhắn tranh chấp có thể trở thành một tác vụ từ menu đó, với lịch sử bên cạnh nó. Cái liên lạc trang bao gồm hộp thư đến; SMS và hộp thư đến chia sẻ bắt đầu từ Voyager, và Cadet có hộp thư đến email.

Ảnh chụp màn hình thứ hai là trình chỉnh sửa hóa đơn trong cùng loại không gian làm việc demo. Nó hiển thị tab kế hoạch thanh toán, một hóa đơn với một mục dòng gồm sáu đơn vị với mức giá bạn nhập, và bản xem trước được đánh dấu đã thanh toán một phần. Đối với giao dịch theo khách hàng tiềm năng, bạn sẽ tự nhập số lượng khách hàng tiềm năng đã chấp nhận làm số lượng. Phần hóa đơn trang bao gồm trình chỉnh sửa, và hợp đồng định kỳ và thanh toán định kỳ trang bao gồm phí hàng tháng. Các kế hoạch thanh toán bắt đầu từ Specialist.

Những gì nó không làm: nó không đếm số lượng khách hàng tiềm năng đã gửi, kiểm tra chúng với định nghĩa chấp nhận của bạn hoặc đồng bộ hóa với công cụ gửi đi của bạn, vì vậy tệp khách hàng tiềm năng và số lượng là những thứ bạn tải lên và nhập.

Kiểm tra tranh chấp khách hàng tiềm năng trước khi mua

Thực hiện bài tập này trong mỗi lần thử với một khách hàng hư cấu. Đầu tiên, ghi lại định nghĩa chấp nhận khách hàng tiềm năng, hồ sơ khách hàng lý tưởng, các trường hợp loại trừ và cam kết khối lượng trong đề xuất. Thứ hai, tải lên một tệp phân phối mẫu. Thứ ba, ghi lại một tin nhắn trong đó khách hàng tranh chấp ba khách hàng tiềm năng. Thứ tư, tạo hóa đơn. Công cụ sẽ vượt qua nếu người vận hành có thể mở tiêu chí, tệp và hóa đơn mà không rời khỏi hồ sơ khách hàng, và sẽ thất bại nếu chúng nằm ở các vị trí không được liên kết. Khi tranh chấp trở thành thay đổi phạm vi công việc, hãy soạn thảo nó với tùy chọn miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi.

So sánh ma trận giá Workspace369 hiện tại tương ứng với số chỗ ngồi và các tính năng bạn cần. Các gói có giá từ một chỗ ngồi trên Cadet đến 50 chỗ ngồi trên Enterprise, các chỗ ngồi bổ sung có giá $10 mỗi tháng từ Voyager, và các gói Cadet đến Commander bắt đầu với bản dùng thử miễn phí 14 ngày yêu cầu thẻ tín dụng.