2026 年網頁開發代理機構的最佳 CRM：從範圍到發票

網路開發代理機構的 CRM 是什麼（以及不是什麼）

網路開發代理機構的 CRM 是建置的客戶端記錄：客戶是誰、您提出了什麼並獲得簽署、哪些任務和檔案屬於專案、說了什麼、以及已開了多少發票。它不是您的程式碼託管、部署管道或預備環境，任何 CRM 都不應假裝是。測試是行政方面的：當範圍在內容凍結時發生變動，能否在不開啟五個應用程式的情況下找到協議、新增工作並計費？

我們如何比較這些工具

我們根據廠商自身的定價和產品頁面，在五個相同點上比較了每個工具：

1. 入門價格 適用於小型團隊，截至 2026 年 10 月 15 日。
2. 變更範圍路徑： 該方案是否涵蓋客戶記錄、報價、專案任務和發票的整合。
3. 工時和帳單： 開發者工時是否可以成為方案中的發票項目。
4. 客戶存取權： 客戶是否可以自行查看文件、狀態和發票。
5. 硬性限制： 席位、專案、最低用戶數或功能保留給更高階方案。

我們沒有測試與 Git、託管或部署工具的整合、速度或支援，也沒有使用第三方評級。排序反映了適合銷售和開立網站建置及修改帳單的代理機構的契合度。

2026 年網路開發代理機構的最佳 CRM

1. Workspace369，最適合希望在單一客戶記錄中處理範圍、交付和帳單的代理機構

演示數據，非客戶成果。

Workspace369 連結客戶記錄到 提案 透過公開連結簽署、專案任務看板、私人客戶入口網站， 時間追蹤 和 發票 透過 Stripe 進行線上信用卡付款。這一切都包含在 Cadet 方案中，每月 29 美元，一個席位（每年計費每月 23.25 美元），以及接受時即存入訂金， 經常性發票和維護客戶的月費，以及用於簡報的自定義字段。工作流程自動化提供 53 個觸發器，Cadet 方案包含電子郵件自動化和 3 個活動工作流程。如果您運行下面的範圍變更測試，預計請求、修訂後的提案、任務和發票將保留在一個記錄中。

限制： Cadet 是一個席位和 5 個活躍項目；Voyager（兩人席位每月 $74）取消了項目上限，額外席位每個 $10。Webhook 和 API（您將用於連接源代碼控制或部署工具）從 Specialist 開始（每月 $149）。Workspace369 不是銷售預測管道，也沒有 Git 或託管功能。14 天試用需要信用卡。

最適合： 中小型網頁代理機構，他們每週都在 CRM、任務工具和發票工具之間複製範圍變更。

2. Teamwork，最適合從記錄工時計費的交付繁重代理機構

Teamwork 的定價頁面列出免費方案最多支援 5 位使用者和 5 個專案；Basics 套餐為每月每位使用者 $9.99，按年計費，包含計費時間追蹤；Accelerate 套餐為每月每位使用者 $24.99，包含根據記錄時間開立客戶發票和工作負載規劃。Optimize 套餐增加了 CRM 管道到專案的功能，價格需透過銷售洽詢。付費方案提供 14 天試用，無需信用卡。Teamwork 以專案交付為核心，因此如果您進行測試，預計任務和時間步驟會表現良好。請參閱 Workspace369 與 Teamwork 的比較 比較。

限制： 發票開立和工作負載規劃需要 Accelerate 方案，且定價頁面未說明 Teamwork.com 方案的客戶入口網站。

最適合： 擁有數名開發人員，最關心項目交付和容量的代理機構。

3. Productive，最適合處理資源和專案財務

Productive 的定價頁面列出了 Essential 方案，包含預算、資源規劃、專案和任務管理、時間追蹤和費用管理，價格為每月每位使用者 10 美元（按年計費，每月 12 美元）。Professional 方案為 25 美元（每月 29 美元），增加了費率卡、計費時間核准和週期性合約發票，所有方案均包含發票（於 2026 年 10 月 19 日檢查）。試用期為 14 天，無需信用卡。如果您進行測試，預期預算和工時功能會很強；請檢查提案和客戶記錄是否符合您的需求。

限制： 定價頁面在所有方案中都列出了發票，並從 Professional 方案開始提供會計整合，但它沒有描述客戶入口網站。

最適合： 預算、利用率和資源計劃驅動的代理機構。

4. HubSpot，最適合免費聯絡人和交易追蹤

HubSpot 的產品頁面稱其免費 CRM 最多支援兩位使用者和 1,000 位聯絡人，無到期且無需信用卡。入門方案的牌價為每月每位使用者 $20，並提供新客戶限時優惠。HubSpot 是追蹤潛在客戶和交易的強大平台，因此如果您執行測試，預計請求記錄和後續行動會很輕鬆，而提案、任務和發票則需要其他工具。請參閱 Workspace369 與 HubSpot 的比較.

限制： 產品頁面未在 CRM 層級中列出發票、客戶入口網站或專案交付。

最適合： 主要需要記住潛在客戶，且已處理好交付和帳單的代理機構

5. Pipedrive，最適合視覺化銷售管道

Pipedrive 的管道頁面描述了可自訂的管道、拖放式交易階段、活動追蹤、階段觸發自動化以及用於網頁表單和聊天的 LeadBooster 附加元件。它提供 14 天的免費試用，無需信用卡。我們無法擷取其定價頁面，因此此處未顯示價格。Pipedrive 適合銷售大量小型專案的代理機構，因此請檢查它如何將已接受的交易轉交給交付團隊。如果您進行測試，預計請求記錄和階段變更會很快，而修改後的提案、任務和發票則取決於您連接的其他工具。其 LeadBooster 附加元件獨立於核心管道功能。

限制： 該頁面描述了銷售功能，並未列出專案交付、工時追蹤或發票。請參閱 Workspace369 與 Pipedrive 的比較.

最適合： 在開始建置前，會對許多潛在客戶進行資格預審的銷售導向型代理機構。

6. Bonsai，最適合自由工作者開發人員和小型工作室

Bonsai 的定價頁面在所有計劃中都列出了工時追蹤，並在 Essentials（每月 $25 或每年 $19，每用戶）中列出了發票、報價、合同和客戶入口網站。每個額外席位都按計劃的每用戶價格收費。試用期為 7 天，頁面顯示註冊時不要求提供信用卡，但繼續使用需要。如果您進行測試，預計報價和發票步驟將為小型團隊連接起來。

限制： 這是按用戶計費，因此一個五人代理機構需要支付五倍的方案價格，而七天的試用期對於建置週期測試來說太短了。

最適合： 適合想要提案、工時和發票，且無需複雜設定的自由工作開發人員和兩人工作室。

並排比較

哪個工具適合您的代理？

在試用期間執行延遲範圍變更測試

功能列表看起來很相似。假設一個虛構的網站建置專案已進入內容凍結階段，並新增一個第三方整合請求。在您篩選的每個工具中執行這五個步驟：

1. 在客戶記錄中，連同簡報一起記錄整合請求。
2. 透過連結以「客戶」身份接受額外開發工時的修改後報價。
3. 為即時專案的整合新增任務。
4. 要求客戶通過客戶入口網站或消息提供訪問詳細信息。
5. 對額外工作開立發票並附加記錄的工時。

如果您進行測試，預計當請求、提案、任務、文件和發票都可以從單一專案記錄中找到時，測試將通過；當您需要託管或程式碼數據來完成管理流程時，測試將失敗。計算您打開的標籤頁數量。

將代碼和客戶記錄分開

託管、原始碼控制和部署應屬於您的工程堆疊，CRM 則不應試圖取代它們。僅在節省手動步驟時才連接兩者。Workspace369 的工作流程自動化功能可建立任務、發送電子郵件或 SMS、設定提醒並通知相關人員，並包含條件、定時等待和在啟用工作流程前進行模擬測試； 檢視工作流程自動化。Webhook 和 API 從 Specialist 方案開始提供，因此請確認您需要的事件和欄位，並使用範例記錄測試失敗處理。準備好約定的範圍與 提案，將後續跟進保留在 溝通，並在以下項目下審閱帳單 發票.

無論您試用哪個工具，請先使用演示數據完成一個完整的變更週期，然後再導入真實客戶，並確認您可以導出您的記錄。在 價格頁面.