CRM tốt nhất cho các công ty tư vấn phần mềm năm 2026: SOW, Thời gian, Ngân sách
CRM tốt nhất cho các công ty tư vấn phần mềm từ 3 đến 30 người: so sánh sáu công cụ về số lượng chỗ ngồi tối thiểu, giá mỗi chỗ ngồi, quy trình bán hàng, báo giá SOW, theo dõi thời gian.
Chúng tôi tạo Workspace369, sản phẩm có trong danh sách này. Hãy cân nhắc bảng xếp hạng của chúng tôi với điều đó trong tâm trí.
Bởi Simon Dziak, Người sáng lập, Workspace369 · LinkedIn
CRM tốt nhất cho các công ty tư vấn phần mềm là Productive cho ngân sách, giờ làm việc và lợi nhuận, Scoro cho quy trình từ báo giá đến thanh toán từ 5 người, và Workspace369 cho các Đề xuất đã ký, cổng thông tin và hóa đơn trên một gói cố định. CRM miễn phí của HubSpot phù hợp với người sáng lập chỉ cần quy trình bán hàng.
Một công ty tư vấn phần mềm bán dịch vụ khám phá, xây dựng theo hợp đồng cố định, công việc theo thời gian và vật liệu và các khoản giữ chân hỗ trợ, vì vậy công cụ nên giữ thỏa thuận, phạm vi công việc đã ký, giờ làm việc đã ghi lại, ngân sách và hóa đơn trên một hồ sơ khách hàng. Để xem tổng quan về đại lý rộng hơn, hãy xem CRM tốt nhất cho các agency phát triển web. Định giá phí khám phá với máy tính tỷ lệ tư vấn.
Tiết lộ và phương pháp: Workspace369 xuất bản hướng dẫn này và là một trong những lựa chọn. Đây là danh sách rút gọn dựa trên tài liệu, không phải là một bài kiểm tra thực tế. Các trang nhà cung cấp chính thức đã được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026. Kiểm tra các gói hiện tại với từng nhà cung cấp trước khi bạn mua.
Những điểm chính cần lưu ý
- Một công ty tư vấn phần mềm bán bốn loại công việc (khám phá, giá cố định, thời gian và vật liệu, hợp đồng hỗ trợ), vì vậy công cụ nên giữ giao dịch, phạm vi công việc đã ký, giờ đã ghi lại, ngân sách và hóa đơn trên một bản ghi khách hàng.
- Productive ghi lại phạm vi phù hợp rộng nhất trên trang giá của nó: một đường ống bán hàng với xuất PDF đề xuất, ngân sách, theo dõi thời gian và hóa đơn từ $10 đến $12 mỗi người dùng mỗi tháng (nhãn hàng tháng và hàng năm trên trang không khớp, vì vậy hãy xem trang web để biết cái nào là cái nào); lập hóa đơn theo hợp đồng và ngân sách định kỳ bắt đầu từ Professional ($25 đến $29 mỗi người dùng), với tối thiểu 3 chỗ ngồi.
- Workspace369 Specialist (149 đô la mỗi tháng, 119,25 đô la thanh toán hàng năm) bao gồm 10 người dùng, Đề xuất đã ký kèm tiền đặt cọc, theo dõi thời gian, hợp đồng định kỳ, cổng khách hàng, webhooks và lợi nhuận dự án, nhưng lập kế hoạch nguồn lực (chế độ xem khối lượng công việc của nhóm) bắt đầu từ Commander.
- Ở mức 10 người dùng, tổng số dao động rộng: Workspace369 Specialist là $149 mỗi tháng ($119.25 thanh toán hàng năm), HubSpot Starter $200 với giá niêm yết hiển thị, và Teamwork Accelerate $249.90 thanh toán hàng năm (giá hàng tháng: xem trang web). Productive và Scoro tính phí mỗi người dùng và yêu cầu tối thiểu 3 và 5 chỗ ngồi.
- Chạy một dự án cố định và một hợp đồng định kỳ thông qua mỗi bản dùng thử, sau đó kiểm tra xem phạm vi thay đổi, giờ đã ghi lại và hóa đơn có khớp nhau không.
Có gì bên trong?
CRM cho công ty tư vấn phần mềm là gì (và không phải là gì)Cách chúng tôi so sánh các công cụ nàyCRM tốt nhất cho các công ty tư vấn phần mềm vào năm 2026So sánh song songCông cụ nào phù hợp với công ty tư vấn của bạn?Workspace369 hoạt động cho một bản dựng giá cố định với phí duy trì hỗ trợKiểm tra giai đoạn khám phá và hợp đồng cố định trong bản dùng thửGiữ khám phá riêng biệt với việc triển khai
CRM cho công ty tư vấn phần mềm là gì (và không phải là gì)
Một CRM cho một công ty tư vấn phần mềm là khía cạnh thương mại của việc cung cấp: khách hàng là ai, giao dịch nào đang mở, phạm vi công việc nào đã được ký, giờ làm việc và ngân sách mà nó mang lại, và những gì đã được lập hóa đơn. Nó không phải là một bảng sprint, một máy chủ mã hoặc một công cụ triển khai, và không có sáu công cụ dưới đây thay thế ngăn xếp kỹ thuật của bạn. Một công ty từ 3 đến 30 người thường cần năm thứ ở một nơi: một kênh bán hàng cho các cuộc gọi khám phá và đề xuất, một tuyên bố công việc đã ký, theo dõi thời gian so với ngân sách, một cách để lập hóa đơn cho công việc cố định, theo giờ và theo hợp đồng định kỳ, và một bản ghi về mọi thay đổi phạm vi công việc. Nếu những thứ đó nằm trong bốn ứng dụng, lợi nhuận cố định sẽ bị rò rỉ ở nơi chúng gặp nhau.
Cách chúng tôi so sánh các công cụ này
Chúng tôi đã so sánh từng công cụ trên cùng các điểm, chỉ sử dụng các trang giá và sản phẩm của nhà cung cấp:
- Giá trên mỗi chỗ ngồi và số chỗ ngồi tối thiểu, trong chế độ xem thanh toán, trang có nhãn, với tổng số 10 người dùng nơi trang cho phép.
- Phạm vi Kênh bán hàng và SOW: bán hàng, đề xuất hoặc báo giá, và liệu việc ký kết có được liệt kê hay không.
- Thời gian, ngân sách và hóa đơn: theo dõi thời gian, ngân sách dự án, hóa đơn và thanh toán hợp đồng.
- Lập kế hoạch tài nguyên, mà Workspace369 cung cấp dưới dạng chế độ xem khối lượng công việc của nhóm từ Commander ($299/tháng).
- Điều khoản dùng thử khi trang nêu rõ chúng.
Chúng tôi đã không kiểm tra tốc độ, hỗ trợ hoặc độ tin cậy và không sử dụng xếp hạng của bên thứ ba. Thứ tự phản ánh sự phù hợp được ghi lại cho người đọc đã nêu, không phải sự phổ biến.
CRM tốt nhất cho các công ty tư vấn phần mềm vào năm 2026
1. Productive, tốt nhất cho ngân sách, thời gian và lợi nhuận dự án
Productive tài liệu hóa bộ tính năng tư vấn rộng nhất trên trang giá của mình. Bảng tính năng đầy đủ liệt kê CRM bán hàng với các quy trình, xuất đề xuất sang PDF, chuyển đổi một giao dịch đã thắng thành dự án hoặc ngân sách, nhiều ngân sách cho mỗi dự án (hữu ích cho việc tách biệt khám phá khỏi xây dựng), theo dõi thời gian và hóa đơn, cộng với lập kế hoạch nguồn lực, trên gói Essential, có giá $10 hoặc $12 mỗi người dùng mỗi tháng tùy thuộc vào chế độ xem thanh toán (nhãn của trang không khớp, vì vậy hãy xem trang web để biết chế độ xem nào là hàng tháng và chế độ xem nào là hàng năm). Gói Professional có giá $25 hoặc $29 mỗi người dùng và bổ sung hóa đơn giữ chỗ, quản lý giữ chỗ (ngân sách định kỳ), nhắc nhở thanh toán, quyền truy cập của khách hàng vào ngân sách và bảng giá. Thời gian dùng thử là 14 ngày không cần thẻ.
Hạn chế: Mỗi gói cần ít nhất 3 chỗ ngồi, vì vậy nó không phù hợp với một cửa hàng hai người. Trang giá không mô tả bước ký điện tử hoặc cổng khách hàng, chỉ xuất PDF và trên gói Professional, khách hàng có quyền truy cập vào ngân sách, vì vậy hãy kiểm tra cách khách hàng phê duyệt bảng đề xuất công việc. Webhooks nằm trên gói Ultimate, chỉ dành cho báo giá.
Tốt nhất cho: các công ty tư vấn từ 3 đến 30 người muốn có quy trình bán hàng, ngân sách, giờ làm việc và hóa đơn trong một hệ thống và lập kế hoạch nhân sự trên các dự án.
2. Scoro, tốt nhất cho quy trình từ báo giá đến tiền mặt cho từ 5 người trở lên
Scoro bán tám ứng dụng mà bạn kết hợp, bao gồm CRM và quản lý quy trình bán hàng, ước tính và lập ngân sách, theo dõi thời gian và chi phí lao động, lập kế hoạch tài nguyên và năng lực, và thanh toán cho khách hàng. Các kết hợp phổ biến trên trang bắt đầu từ $17 mỗi người dùng (Tính phí theo thời gian, chỉ bao gồm Theo dõi và Hóa đơn), sau đó là $29 (Dự án và Tài nguyên, và Báo giá đến Tiền mặt, bao gồm Ước tính, Giao hàng, Theo dõi và Hóa đơn) và $57 cho Toàn diện, kết hợp phổ biến duy nhất bao gồm ứng dụng "Bán hàng" của CRM. Trang hiển thị số liệu bằng euro, đô la và bảng Anh mà không cho biết loại tiền đô la nào được áp dụng, và phần FAQ của nó nói rằng thanh toán hàng năm được giảm giá từ 13 đến 17 phần trăm, vì vậy hãy xác nhận tiền tệ và thời hạn trong bản dùng thử của bạn. Tất cả các kết hợp đều cần ít nhất 5 người dùng, vì vậy 10 người dùng cho Báo giá đến Tiền mặt là $290 với mức giá hiển thị. Bản dùng thử là 14 ngày không cần thẻ tín dụng.
Hạn chế: tổ hợp mục nhập (Tính phí theo thời gian) không có CRM, và Quote to Cash bổ sung ước tính nhưng không có CRM; mức tối thiểu 5 người dùng loại trừ các cửa hàng nhỏ hơn, và mô hình theo ứng dụng có nghĩa là tổng số phụ thuộc vào các ứng dụng bạn chọn. Trang của Scoro liệt kê các gói triển khai theo quy mô nhóm, vì vậy hãy lập ngân sách cho thời gian thiết lập. Đây là một nền tảng kinh doanh dự án rộng lớn hơn là một CRM nhẹ.
Tốt nhất cho: các công ty tư vấn từ 5 đến 30 người muốn có quy trình bán hàng, ước tính, thời gian và thanh toán trong một luồng kết nối.
3. Workspace369, tốt nhất cho các phạm vi công việc đã ký, cổng thông tin khách hàng và các gói nhóm cố định
Workspace369 đặt hồ sơ khách hàng, Đề xuất khách hàng phê duyệt và ký trực tuyến với khoản đặt cọc khi chấp nhận, các hợp đồng và lịch thanh toán, theo dõi thời gian với bảng chấm công và thời gian-để-hóa đơn, cổng khách hàng, hộp thư đến chung và hóa đơn ở một nơi. Gói Specialist có giá 149 đô la mỗi tháng (119,25 đô la nếu thanh toán hàng năm) với 10 người dùng được bao gồm; gói Commander có giá 299 đô la mỗi tháng (239,25 đô la nếu thanh toán hàng năm) với 20 người dùng; người dùng bổ sung có giá 10 đô la mỗi tháng từ gói Voyager. Đối với một công ty 5 người, gói Voyager (74 đô la mỗi tháng, 2 người dùng) cộng thêm ba người dùng bổ sung có giá 104 đô la mỗi tháng theo giá hàng tháng. Gói Specialist bổ sung webhook và API, kế hoạch thanh toán trên hóa đơn, AR aging và lợi nhuận dự án và khách hàng. Theo dõi thời gian, thời gian có thể thanh toán, giữ chân khách hàng và Đề xuất có trên mọi gói.
Dữ liệu demo, không phải kết quả của khách hàng.
Hạn chế: nó không có lập kế hoạch tài nguyên hoặc năng lực dưới Commander (chế độ xem khối lượng công việc của nhóm bắt đầu từ đó), và không có trình chỉnh sửa tài chính đa ngân sách dưới Commander (so sánh ngân sách và thực tế là một tính năng của Commander), và không có tính năng sprint hoặc mã. Nó có ngân sách giờ cho mỗi dự án trên tính năng theo dõi thời gian, trên mọi gói: đặt ngân sách giờ cho một dự án, theo dõi số giờ đã sử dụng và so sánh chúng với ngân sách để xem mức sử dụng. Productive hoặc Scoro ghi lại nhiều hơn cho ngân sách tài chính và nhân sự. Nó không phải là một quy trình bán hàng dự báo: yêu cầu, nguồn khách hàng tiềm năng và giai đoạn dự án theo dõi công việc, không phải các giao dịch có trọng số. Productive không liệt kê ký hợp đồng trực tuyến hoặc cổng khách hàng, trong khi Workspace369 Specialist bao gồm 10 chỗ ngồi với giá $149 mỗi tháng. Có bản dùng thử 14 ngày trên các gói từ Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ tín dụng.
Tốt nhất cho: các công ty tư vấn khoảng 4 đến 20 người bán các phạm vi công việc đã ký, hợp đồng định kỳ và công việc theo giờ và muốn có cổng thông tin khách hàng, hộp thư đến và hóa đơn trên một gói phẳng.
4. Teamwork.com, tốt nhất cho các nhóm dựa trên việc giao hàng và tính phí từ thời gian đã ghi lại
Teamwork.com lấy dự án làm trung tâm. Gói Miễn phí bao gồm tối đa 5 người dùng và 5 dự án. Gói Basics có giá $9.99 cho mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm (giá hàng tháng: xem trang web) với tối thiểu 3 người dùng, và liệt kê báo cáo thời gian có thể tính phí và thu thập yêu cầu tiếp nhận. Gói Accelerate có giá $24.99 cho mỗi người dùng mỗi tháng thanh toán hàng năm (giá hàng tháng: xem trang web) với tối thiểu 5 người dùng, và bổ sung các biểu mẫu yêu cầu thông minh với logic nếu/thì, lập kế hoạch khối lượng công việc và năng lực, ngân sách thời gian và hợp đồng định kỳ, hóa đơn được tạo từ thời gian đã ghi và kết nối HubSpot. Báo giá và tính năng "biến quy trình bán hàng CRM thành dự án" bắt đầu từ gói Optimize, chỉ dành cho báo giá. Với 10 người dùng thanh toán hàng năm, gói Basics có giá $99.90 mỗi tháng và gói Accelerate có giá $249.90 mỗi tháng. Bản dùng thử là 14 ngày không cần thẻ tín dụng.
Hạn chế: kênh bán hàng và báo giá không có trong các gói có giá công khai.
Tốt nhất cho: các nhóm tập trung vào giao hàng đã sử dụng CRM ở nơi khác và muốn có ngân sách, năng lực và hóa đơn từ thời gian.
5. Accelo, tốt nhất cho tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp theo báo giá
Accelo tự định vị mình là tự động hóa dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm đường ống, phân phối dự án, năng lực tài nguyên và lợi nhuận. Trang giá của nó mô tả dự báo đường ống đến doanh thu, lập kế hoạch sử dụng, khả năng hiển thị ngân sách và tiến độ trên các dự án, và các tín hiệu rủi ro trước khi lợi nhuận giảm. Nó không hiển thị giá, danh sách gói hoặc bản dùng thử: chỉ có yêu cầu báo giá tùy chỉnh, với giá được cho là phụ thuộc vào quy mô nhóm và với hướng dẫn triển khai và hỗ trợ onboarding được cho là bao gồm trong giá khởi điểm.
Hạn chế: Không có gì trên trang cho phép bạn so sánh chi phí trên mỗi chỗ ngồi, số lượng chỗ ngồi tối thiểu hoặc các giới hạn gói, vì vậy chúng tôi không thể xếp hạng nó cao hơn về mức độ phù hợp được ghi lại, và chúng tôi không thể nói liệu nó có tính phí khác nhau cho công việc theo hợp đồng cố định, hợp đồng định kỳ và công việc theo giờ hay không. Hãy yêu cầu báo giá với số lượng nhân viên của bạn và sự kết hợp các loại hình tương tác của bạn, và hỏi xem tính năng nào nằm ở cấp độ nào.
Tốt nhất cho: các công ty tư vấn đã thành lập muốn có bản demo dựa trên bán hàng và hỗ trợ đào tạo ban đầu và cảm thấy thoải mái với giá chỉ báo giá.
6. HubSpot CRM, tốt nhất làm một kênh bán hàng miễn phí bên cạnh các công cụ khác
của HubSpot Các công cụ miễn phí được liệt kê là miễn phí cho tối đa 2 người dùng mà không cần thẻ. Starter có giá 20 đô la mỗi chỗ ngồi mỗi tháng theo giá niêm yết (trang cũng hiển thị các ưu đãi giới hạn thời gian cho khách hàng mới, mà chúng tôi không sử dụng cho việc tính toán nhóm), vì vậy 10 chỗ ngồi là 200 đô la theo giá niêm yết. Trang giá CRM liệt kê các công cụ tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, nội dung và dữ liệu cùng với tùy chọn thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm, và nó không mô tả bảng đề xuất công việc, theo dõi thời gian hoặc ngân sách dự án. Đối với một công ty tư vấn, điều đó làm cho nó trở thành một công cụ đầu phễu: theo dõi các cuộc gọi khám phá và theo dõi, sau đó chuyển giao giao dịch đã thắng cho một công cụ thực hiện.
Hạn chế: không có theo dõi thời gian hoặc ngân sách dự án được mô tả trên trang, vì vậy lợi nhuận cố định và giờ hợp đồng định kỳ cần một công cụ khác, và giao dịch và số giờ cuối cùng nằm trong các hệ thống khác nhau. Các chỗ ngồi Khởi động tăng nhanh trên một nhóm cung cấp không cần công cụ tiếp thị.
Tốt nhất cho: một công ty tư vấn do người sáng lập dẫn dắt cần một kênh bán hàng miễn phí cho các cuộc gọi khám phá và sẽ theo dõi việc giao hàng ở nơi khác.
So sánh song song
| Công cụ | Giá nhập (hàng tháng) | Thanh toán hàng năm | tổng số 10 người dùng | Tối thiểu chỗ ngồi | Kênh bán hàng và SOW | Thời gian và hóa đơn | Dùng thử |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productive | $10 hoặc $12 mỗi người dùng (Essential); xem trang web để biết thời hạn | $10 hoặc $12 mỗi người dùng; xem trang web | Xem trang web | 3 chỗ ngồi | Bán hàng, xuất PDF đề xuất | Thời gian, hóa đơn; hợp đồng từ Professional | 14 ngày, không cần thẻ |
| Scoro | $17 mỗi người dùng (Tính phí theo giờ), tiền tệ và thời hạn không được ghi nhãn | chiết khấu hàng năm từ 13 đến 17 phần trăm | 170 đến 570 đô la với giá hiển thị | 5 người dùng | chỉ ứng dụng CRM trong End-to-end (57 đô la); Quote to Cash (29 đô la) bổ sung Ước tính nhưng không có CRM | Ứng dụng thời gian và thanh toán | 14 ngày, không cần thẻ |
| Workspace369 | $149 (Specialist, 10 chỗ) | 119,25 đô la mỗi tháng | Tương tự, bao gồm 10 chỗ ngồi | Không có | Đề xuất đã ký, tiền đặt cọc | Thời gian, hợp đồng, hóa đơn | 14 ngày, Cadet đến Commander, yêu cầu thẻ |
| Teamwork.com | Xem trang web | 9,99 đô la mỗi người dùng (Basics), 24,99 đô la (Accelerate) | $99.90 / $249.90 hàng năm; hàng tháng: xem trang web | Basics 3, Accelerate 5 | Báo giá và quy trình bán hàng tại Optimize | Ngân sách thời gian, hợp đồng, hóa đơn từ Accelerate | 14 ngày, không cần thẻ |
| Accelo | Báo giá tùy chỉnh | Báo giá tùy chỉnh | Báo giá tùy chỉnh | Không được nêu rõ | Kênh bán hàng được mô tả | Đã mô tả, không có chi tiết gói | Không được nêu rõ |
| HubSpot CRM | 0 đô la (miễn phí) | $20 mỗi chỗ ngồi giá niêm yết hiển thị (trang cũng hiển thị ưu đãi $7 cho khách hàng mới) | $200 với giá niêm yết $20 hiển thị | Miễn phí: 2 người dùng | Công cụ bán hàng | Không được mô tả | Miễn phí, không cần thẻ |
Công cụ nào phù hợp với công ty tư vấn của bạn?
| Nếu bạn chủ yếu cần | Bắt đầu với | Tại sao |
|---|---|---|
| Ngân sách, giờ và biên lợi nhuận dự án cho 3 người trở lên | Productive | Ngân sách, thời gian, hóa đơn và phân bổ nguồn lực trong bảng tính năng |
| Quy trình báo giá đến tiền mặt cho 5 người trở lên | Scoro | Các ứng dụng ước tính, thanh toán và CRM bạn kết hợp |
| Phạm vi đã ký, cổng thông tin và hóa đơn trên một gói | Workspace369 | Đề xuất, hợp đồng định kỳ và cổng thông tin trên mọi gói, từ Cadet |
| Giao hàng và năng lực trước | Teamwork.com | Ngân sách thời gian và phí giữ chân trên Accelerate |
| Một PSA bán hàng có quy trình onboarding | Accelo | Báo giá tùy chỉnh bao gồm cả đào tạo ban đầu |
| Chỉ kênh bán hàng miễn phí | HubSpot CRM | Miễn phí cho tối đa 2 người dùng |
Workspace369 hoạt động cho một bản dựng giá cố định với phí duy trì hỗ trợ
Một hợp đồng điển hình là một dịch vụ khám phá, một bản dựng theo hợp đồng cố định và sau đó là một khoản giữ chân hỗ trợ hàng tháng cho cùng một khách hàng. Ảnh chụp màn hình là bảng dự án Workspace369 trong một không gian làm việc demo với dữ liệu mẫu: các cột Lập kế hoạch, Đang tiến hành và Đang chờ xử lý, thẻ dự án với thanh tiến trình, số tiền ngân sách và số ngày, và một thanh bên với Khách hàng, Dự án, Theo dõi thời gian, Đề xuất và Hóa đơn. Trong bố cục đó, dịch vụ khám phá và bản dựng là các thẻ riêng biệt trên một khách hàng, vì vậy phạm vi tư vấn nằm ngoài việc triển khai. Trên Cadet có thể có tối đa 5 dự án đang hoạt động cùng một lúc.
Bạn gửi phạm vi cố định dưới dạng Đề xuất khách hàng ký trực tuyến, với một khoản đặt cọc khi chấp nhận, sau đó ghi lại thời gian làm việc với theo dõi thời gian và đặt ngân sách giờ cho dự án để theo dõi số giờ đã sử dụng. Khoản giữ chân hỗ trợ được thiết lập với hợp đồng định kỳ và thanh toán định kỳ, vì vậy hóa đơn hàng tháng sẽ nằm trên cùng một hồ sơ khách hàng với bản dựng.
Không gian làm việc demo không phải là một công cụ kỹ thuật. Workspace369 không có bảng sprint, tính năng mã hóa hoặc triển khai, và chế độ xem khối lượng công việc của nhóm và ngân sách so với thực tế bắt đầu từ Commander ($299 mỗi tháng); webhook và API bắt đầu từ Specialist ($149 mỗi tháng).
Kiểm tra giai đoạn khám phá và hợp đồng cố định trong bản dùng thử
Đưa một khách hàng hư cấu qua cả hai loại hợp đồng trong mỗi công cụ bạn chọn lọc:
- Thêm giao dịch vào kênh bán hàng và gửi đề xuất khám phá nêu rõ, bằng văn bản, rằng đó chỉ là tư vấn.
- Chuyển đổi bản khám phá đã ký thành bản dựng giá cố định với ngân sách riêng.
- Ghi lại thời gian cho cả hai và chỉnh sửa một mục nhập trong bảng chấm công.
- Tăng phạm vi thay đổi giữa chừng và nhận được phê duyệt bằng văn bản.
- Lập hóa đơn cho một cột mốc, sau đó thiết lập khoản giữ chân khách hàng hỗ trợ cho tháng tới.
- Xuất hồ sơ khách hàng và xem những gì có trong đó.
Bỏ qua nếu phạm vi khám phá, ngân sách xây dựng, số giờ và hóa đơn đồng ý trên một bản ghi khách hàng. Soạn thảo yêu cầu thay đổi với công cụ miễn phí trình tạo yêu cầu thay đổi phạm vi và đính kèm nó vào đề xuất.
Giữ khám phá riêng biệt với việc triển khai
Một rủi ro thường xuyên trong thị trường ngách này là khách hàng đọc một cuộc khám phá tư vấn như một cam kết xây dựng đề xuất. Ghi lại ranh giới trong đề xuất, giữ các nhiệm vụ và tệp khám phá trong dự án riêng của chúng và chỉ chia sẻ phạm vi công việc đó trong cổng thông tin khách hàng. trang sản phẩm tư vấn phần mềm cho thấy Workspace369 xử lý Đề xuất, liên lạc và hóa đơn; trang giá liệt kê các gói và số lượng chỗ ngồi hiện tại. Tự động hóa Quy trình làm việc tạo nhiệm vụ, gửi email hoặc SMS và đưa ra lời nhắc, với tự động hóa email trên mọi gói và các bước SMS từ Voyager.
Trước khi nhập khách hàng thực tế, hãy chạy một dự án đầy đủ trên dữ liệu demo và kiểm tra xem hồ sơ của bạn có thể được xuất hay không.
Các nguồn được xem xét cho hướng dẫn này
- Giá Workspace369Ma trận kế hoạch được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026.
- Giá ProductiveTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá mỗi người dùng, yêu cầu tối thiểu 3 chỗ ngồi, điều khoản dùng thử và bảng tính năng đầy đủ; nhãn hàng tháng và hàng năm của trang không nhất quán, vì vậy giá theo kỳ thanh toán ghi là xem trang web.
- Giá ScoroTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá kết hợp, yêu cầu tối thiểu 5 người dùng, điều khoản dùng thử và chiết khấu hàng năm.
- Giá AcceloTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026; nó hiển thị yêu cầu báo giá tùy chỉnh và không có giá, gói hoặc dùng thử.
- Giá Teamwork.comTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giá thanh toán hàng năm, các tính năng gói và điều khoản dùng thử; trang không hiển thị giá hàng tháng bằng văn bản có thể đọc được.
- Giá HubSpot CRMTrang giá chính thức được xem xét vào ngày 26 tháng 10 năm 2026 cho giới hạn CRM miễn phí và giá niêm yết của Gói Starter.
Workspace369 xuất bản so sánh dựa trên tài liệu này và là một trong những lựa chọn. Đây không phải là bảng xếp hạng độc lập hoặc kiểm tra hiệu suất thực tế.
Thực hiện theo dõi khách hàng trong một không gian làm việc.
CRM, hộp thư, thoại, hóa đơn, thanh toán, dự án, tệp, AI và tự động hóa quy trình làm việc — kết nối thay vì xuất.
Dùng thử miễn phí 14 ngày. Cần thẻ. Sau thời gian dùng thử: từ $29/tháng. Tự động gia hạn hàng tháng cho đến khi bạn hủy. Hủy bất kỳ lúc nào trong Cài đặt → Thanh toán.