Найкраща CRM для невеликих агентств у 2026 році: від роботи з клієнтами до оплаченого рахунку

Що таке CRM для агентства (і що це не таке)

CRM агентства — це запис клієнта, який супроводжує роботу. Він містить інформацію про те, звідки прийшов клієнт, що ви запропонували, хто відповідає за наступний крок, що знаходиться в процесі доставки, що було сказано і що вони винні. Це не конвеєр продажів, орієнтований на квоти, і не інструмент проєкту з вкладкою контактів. Якщо CRM зупиняється на угоді, обсяг робіт, доставка та виставлення рахунків живуть в інших додатках, і хтось щомісяця повторно вводить їх. Кожен крок є нативним, платним доповненням, інтеграцією або ручною роботою, і корисне питання полягає в тому, який саме.

Як ми порівнювали ці CRM

Ми порівняли кожен інструмент за п'ятьма однаковими критеріями, використовуючи лише сторінки цін та продуктів постачальника:

1. Ціна за місце та вартість для 5 та 10 місць, з перелічених цін за місце або планів із включеними місцями.
2. Охоплення роботи з клієнтами в плані, який ви б насправді купили: пропозиції, проєкти, відстеження часу, виставлення рахунків та онлайн-оплату.
3. Клієнтський портал та ретейнерний білінг: чи можуть клієнти самостійно бачити статус та чи перелічені повторювані рахунки.
4. Жорсткі обмеження: мінімальна кількість місць, обмеження контактів, обмеження активних проєктів та обмеження додаткових функцій.
5. Умови пробного періоду: тривалість та чи вказує постачальник, що потрібна картка.

Ми не тестували швидкість, підтримку, надійність або зусилля з міграції, і ми не використовували сторонні рейтинги. Порядок відображає документально підтверджену відповідність для невеликого агентства, яке хоче мати продажі, виконання та виставлення рахунків в одному інструменті.

Найкращі CRM для невеликих агентств у 2026 році

1. Workspace369, найкраще для невеликих агентств, які хочуть мати CRM, проєкти, портал та виставлення рахунків в одному місці

Workspace369 розміщує запис клієнта, пропозиції затверджено та підписано за посиланням, проєкти з дошками завдань, клієнтським порталом, відстеження часу та рахунки-фактури в одному робочому просторі. Навіть $29 Cadet пропонує пропозиції з депозитами, портал, відстеження часу, виставлення рахунків, повторювані рахунки-фактури, підписки та графіки платежів, а також нагадування електронною поштою про прострочені рахунки-фактури. Відвідувачі порталу не використовують місце команди. Місця — це важіль агентства: Voyager коштує $74 на місяць за двох, кожне додаткове місце — $10, а Specialist коштує $149 на місяць за десять, додаючи онлайн-бронювання, плани платежів, витрати та старіння дебіторської заборгованості. Знімок екрана — це демонстраційний запис, а не результат клієнта. Якщо пропозиція є головним, що ви купуєте, див. наш посібник до найкраще програмне забезпечення для пропозицій для невеликих агентств.

Обмеження: Cadet — це одне робоче місце та до 5 активних проєктів. Спільна скринька, SMS та дзвінки починаються з Voyager. Кредитні ноти з'являться незабаром, а 14-денна пробна версія потребує картки. Це не платформа автоматизації маркетингу.

Найкраще для: агентства від 2 до 10 осіб, чий тиждень проходить у копіюванні деталей між CRM, додатком для проєктів та інструментом для виставлення рахунків.

2. HubSpot, найкраще для автоматизації маркетингу та глибокого конвеєра продажів

Сторінка продукту HubSpot перелічує безкоштовну CRM для до двох користувачів і 1000 контактів без терміну дії та без картки. Starter коштує $20 за місце на місяць за прейскурантом на сторінці цін HubSpot, з обмеженими за часом пропозиціями для нових клієнтів нижче, а її сторінка продукту CRM перелічує Professional від $50 за місце. При десяти місцях це близько $200 на місяць за прейскурантом Starter, до будь-якого іншого продукту. Якщо ви проведете тест одного клієнта, очікуйте, що контакт, угода та електронна пошта будуть сильними сторонами, а пропозиція, проєкт та рахунок потребуватимуть інших інструментів.

Обмеження: виставлення рахунків та виконання проєктів не вказані на сторінці продукту, і сторінка не описує пробну версію для платних рівнів. Витрати швидко зростають за межами Стартового пакету, а пропозиція для нових клієнтів не є постійною ставкою.

Найкраще для: агентства, чий власний ріст залежить від вхідного маркетингу та конвеєра продажів, з виставленням рахунків в іншому місці.

3. Bonsai, найкраще для пропозицій, контрактів та рахунків за місце

На сторінці цін Bonsai Basic коштує 15 доларів за користувача на місяць (9 доларів при щорічній оплаті), а Essentials – 25 доларів (19 доларів щорічно). Basic включає CRM, завдання, необмежену кількість проєктів та відстеження часу; рахунки-фактури, пропозиції, контракти, форми та клієнтський портал починаються з Essentials. Конвеєр угод та інтеграції, такі як QuickBooks та Zapier, починаються з Premium за 39 доларів на місяць (29 доларів при щорічній оплаті). П'ять місць Essentials коштують 125 доларів на місяць при щомісячній оплаті або 95 доларів при щорічній. Пробний період триває 7 днів з повним доступом, і для продовження потрібна картка.

Обмеження: ціна за користувача, тому рахунок зростає з кожним наймом, а конвеєр продажів потребує Premium. Сторінка вказує Elite з мінімумом 3 користувачів. Щоб порівняти ціни за користувача та включені місця для 5 та 10 осіб, див. універсальне програмне забезпечення для агентств з фіксованими цінами.

Найкраще для: невеликі агентства з однієї-чотирьох осіб, які продають проєкти з визначеним обсягом робіт і потребують пропозицій та рахунків за низькою вхідною ціною за місце.

4. Teamwork, найкраще для агентств, орієнтованих на доставку, з бюджетами та ретейнерами

На сторінці тарифів Teamwork Basic коштує 9,99 доларів США за користувача на місяць при річній оплаті, а Accelerate – 24,99 доларів США. Accelerate додає виставлення рахунків на основі зареєстрованого часу, бюджети часу та аванси. Платні плани мають 14-денну пробну версію без введення картки, а безкоштовний план дозволяє до 5 користувачів та 5 проєктів. Якщо ви протестуєте тест одного клієнта, кроки проєкту, часу та авансів є сильними сторонами, а рахунок має виставлятися на основі зареєстрованих годин.

Обмеження: Basics не включає виставлення рахунків або авансові платежі, а CRM для продажів не є основним продуктом. Агентство з 10 осіб на Accelerate коштує близько $300 на місяць при щомісячній оплаті або $250 при щорічній оплаті.

Найкраще для: агентства, керовані проєктами, які виставляють рахунки на основі відстежених годин і потребують бюджетів за ретейнерами.

5. Productive, найкраще для планування ресурсів, бюджетів та прибутковості

Сторінка цін Productive містить плани Essential та Professional з 14-денною пробною версією без картки. Essential включає бюджетування та планування ресурсів; Professional додає повторювані бюджети. Усі плани потребують щонайменше 3 місця. Essential коштує 10 доларів США за користувача на місяць при щорічній оплаті (12 доларів США на місяць), а Professional — 25 доларів США на рік (29 доларів США на місяць) (перевірено 19 жовтня 2026 року). Якщо ви пройдете тест одного клієнта, очікуйте, що кроки бюджету, часу та використання будуть сильними, а крок виставлення рахунків перевірте в пробній версії, оскільки порівняння перелічує рахунки на кожному плані та виставлення рахунків за договором від Professional.

Обмеження: його CRM — це конвеєр угод, а не повний запис клієнта, а виставлення рахунків за контрактом починається з Professional. Розглядайте його як інструмент доставки та фінансів поряд з CRM.

Найкраще для: агентства від 5 осіб, де головне занепокоєння — використання ресурсів та маржа проєкту.

6. monday CRM, найкраще для налаштовуваних конвеєрів на дошках

Сторінка цін monday перелічує monday CRM Basic за $12 за користувача на місяць при щорічній оплаті, Standard за $17 та Pro за $28, показані на прикладах з 3 користувачів, з безкоштовною пробною версією для кожного плану. Basic дозволяє 1000 активних контактів та угод і 5 стовпців на дошку; Standard збільшує це до 10 000 контактів та 250 кастомних автоматизацій на місяць. Якщо ви проведете тест з одним клієнтом, очікуйте, що етапи ліда та конвеєра будуть гнучкими.

Обмеження: CRM-плани не включають пропозиції з підписанням, виставлення рахунків на основі часу або клієнтський портал, а щомісячна ставка вища за річну. Робота з проєктами та виставлення рахунків відбувається в інших продуктах або інструментах.

Найкраще для: агентства, які хочуть конфігурований конвеєр продажів і вже мають налагоджену доставку та виставлення рахунків.

7. Zoho CRM, найкраще для безкоштовної CRM для трьох користувачів

Сторінка цін Zoho вказує безкоштовну версію для 3 користувачів без картки, 10 користувацьких шаблонів електронних листів та 5000 викликів API на день. Платні плани (Standard, Professional, Enterprise) показують безкоштовну пробну версію, але ціни за користувача не завантажилися під час нашої перевірки, тому ми їх не вказуємо. Professional містить необмежену кількість звітів та AI-агентів. Якщо ви проведете тест одного клієнта, очікуйте, що кроки контакту та угоди працюватимуть, а потім перевірте, як обробляються кроки пропозиції, проєкту та рахунку, оскільки сторінка цін їх не описує.

Обмеження: безкоштовна версія обмежує користувачів до 3, а звіти до стандартних, а пропозиції, проєкти та виставлення рахунків не вказані на сторінці цін. Підтвердьте платні ціни з Zoho.

Найкраще для: агентство з трьох осіб, яке шукає безкоштовний трекер контактів та угод для початку.

Порівняння пліч-о-пліч

Цифри для п'яти робочих місць є простим арифметичним розрахунком з перелічених цін за робоче місце; вони не включають податки, доповнення та зміни плану. Workspace369 показано з щомісячною оплатою; 20% річна знижка вказана для кожного плану.

Яка CRM підходить для вашого агентства?

Проведіть тест одного клієнта за ретейнером під час пробної версії

Списки функцій виглядають однаково. Візьміть одного вигаданого клієнта через повний цикл у кожному інструменті, який ви обираєте:

1. Зафіксуйте запит та запишіть джерело потенційного клієнта.
2. Надішліть пропозицію з щомісячною лінією ретейнера та депозитом і прийміть її за посиланням як клієнт.
3. Перетворіть його на проєкт із трьома завданнями та призначте власника.
4. Зареєструйте дві години часу для проєкту.
5. Надішліть перший рахунок-фактуру, налаштуйте повторюваний щомісячний рахунок-фактуру та запишіть платіж.
6. Діліться статусом проєкту з клієнтом, потім шукайте все за іменем клієнта.

Позначте кожен крок як нативний, додатковий, інтеграційний або ручний, і зазначте потрібний план. Ручний крок може бути прийнятним; недокументований — це проблема. покроковий посібник з імпорту клієнтів показує, як завантажувати записи зі стадіями та джерелами потенційних клієнтів перед тестуванням.

Порівняйте ціну повного налаштування

Запитайте кожного постачальника про однакову кількість співробітників, період виставлення рахунків, необхідні модулі та країну. Workspace369 коштує $29 за Cadet, $74 за Voyager, $149 за Specialist, $299 за Commander (20 місць) та $699 за Enterprise (50 місць), з додатковими місцями по $10 від Voyager. Дозволи на використання та комісії платіжних провайдерів окремі. Не розглядайте річну ставку як місячну ціну і не припускайте, що кожен існуючий інструмент можна скасувати. Додайте зусилля з міграції до математики підписки. сторінка цін перелічує поточні плани та Огляд доказів ціноутворення для агентств охоплює комерційні умови, що стоять за пропозицією.

Перегляд вхідних повідомлень вище — це демонстраційна розмова, а не результат клієнта. Спільна вхідна скринька починається з Voyager.

Коли вужчий інструмент є кращим вибором

Якщо вашим вузьким місцем є конвеєр, CRM для продажів, як-от HubSpot або monday CRM, є більш цілеспрямованим вибором. Якщо це вартість проекту та потужність, Productive та Teamwork створені для цих вхідних даних, а наші Альтернатива Productive або Teamwork для невеликої агенції порівняння охоплює, що використовувати натомість. Дивіться Програмне забезпечення для управління SEO-агентствами для спеціалізованого стеку доставки та CRM для маркетингових агентств для передачі нового бізнесу. З боку клієнта, Порівняння виставлення рахунків через портал охоплює платіжні посилання та портали. Менші команди мають вужчі посібники: найкраща CRM для фрілансерів для бізнесу з однією особою, найкраще програмне забезпечення для управління агентством для агентства з 5 осіб для повного набору, та найкраще програмне забезпечення для пропозицій для невеликих агентств для етапу продажів. Якщо клієнти повинні стежити за роботою та платити в одному місці, дивіться Клієнтський портал плюс виставлення рахунків для агентства з 5 осіб. Якщо ви йдете з великої платформи, порівняйте Альтернатива Accelo для невеликої агенції або Альтернатива GoHighLevel для сервісної агенції без white-label.

Який би інструмент ви не випробували, завершіть повний цикл клієнта з демонстраційними даними, перш ніж імпортувати реальних клієнтів, і переконайтеся, що ви можете експортувати свої записи, якщо коли-небудь підете.