Phần mềm lập hóa đơn và quản lý dự án cho công việc khách hàng
Hướng dẫn thực tế về phần mềm quản lý hóa đơn và dự án kết nối ước tính, dự án, tác vụ, tệp, hóa đơn, thanh toán, chi phí và báo cáo.
Trả lời nhanh
- Phần mềm lập hóa đơn và quản lý dự án nên hiển thị những gì đã được báo giá, những gì đã được giao, những gì đã thay đổi và những gì vẫn chưa được thanh toán.
- Workspace369 kết nối dự án, tác vụ, báo giá, đề xuất, hóa đơn, thanh toán, chi phí, tệp, hộp thư đến, AI và báo cáo.
- Hệ thống mạnh mẽ nhất giúp chủ doanh nghiệp xem việc bàn giao dự án và doanh thu trong cùng một không gian làm việc.
Quản lý dự án và hóa đơn thường được coi là các danh mục phần mềm riêng biệt. Các doanh nghiệp dịch vụ cảm nhận được chi phí của sự chia tách đó mỗi tuần.
Công cụ dự án biết những gì nhóm đã làm. Công cụ hóa đơn biết những gì khách hàng nợ. Chủ sở hữu phải đối chiếu hai thứ đó.
Phần mềm lập hóa đơn và quản lý dự án nên loại bỏ khoảng cách đó.
Tại sao dự án và hóa đơn lại cần nhau
Hầu hết công việc dịch vụ thay đổi sau cuộc trò chuyện đầu tiên. Phạm vi thay đổi, các tác vụ được thêm vào, các cuộc hẹn được di chuyển, các tệp được thay đổi và khách hàng đặt câu hỏi theo dõi.
Nếu hóa đơn không được kết nối với dự án, các đội ngũ sẽ gặp vấn đề:
- Hóa đơn không phản ánh phạm vi mới nhất.
- Các đơn đặt hàng thay đổi và hợp đồng dài hạn khó theo dõi.
- Trạng thái thanh toán bị ẩn khỏi nhóm bàn giao.
- Khả năng sinh lời của dự án yêu cầu xuất thủ công.
- Khách hàng đặt câu hỏi yêu cầu tìm kiếm nhiều ứng dụng.
Quy trình làm việc tốt hơn giữ cho việc giao hàng và thanh toán được kết nối.
Những gì cần tìm kiếm
Phần mềm hóa đơn và quản lý dự án tốt nhất nên bao gồm:
- Dự án, nhiệm vụ, nhiệm vụ phụ và bảng
- Lịch và lên lịch
- Tệp, ghi chú, bình luận và lịch sử
- Ước tính, báo giá, đề xuất và phê duyệt
- Hóa đơn, hợp đồng định kỳ, kế hoạch thanh toán và ghi chú tín dụng
- Liên kết thanh toán và trạng thái thanh toán
- Chi phí, khả năng hiển thị kế toán và báo cáo
- Hồ sơ khách hàng, hộp thư đến, SMS, thoại và theo dõi
Đó là hình dạng của công việc khách hàng thực tế.
Tại sao Workspace369 được xây dựng cho việc này
Workspace369 kết nối quản lý dự án, lập hóa đơn, CRM, thanh toán, tệp, giao tiếp, chi phí, AI, tự động hóa và báo cáo.
Điều đó có nghĩa là một nhóm có thể di chuyển qua vòng đời khách hàng mà không làm mất ngữ cảnh:
- Phạm vi hóa công việc.
- Gửi báo giá hoặc đề xuất.
- Quản lý dự án và nhiệm vụ.
- Đính kèm tệp và ghi chú.
- Lập hóa đơn từ cùng một lịch sử khách hàng.
- Thu thập thanh toán.
- Theo dõi doanh thu, chi phí và theo dõi.
Workspace369 không chỉ là một bảng dự án có thêm tính năng thanh toán. Đó là một không gian làm việc cho công việc và tiền bạc xung quanh nó.
Workspace369 so với một ngăn xếp riêng biệt
| Quy trình làm việc | Các công cụ riêng biệt | Workspace369 |
|---|---|---|
| Thay đổi phạm vi | Sao chép thủ công từ ứng dụng dự án sang ứng dụng hóa đơn | Công việc và thanh toán vẫn ở gần bản ghi khách hàng |
| Câu hỏi của Khách hàng | Tìm kiếm hộp thư đến, bảng dự án và ứng dụng thanh toán | Ngữ cảnh khách hàng được giữ nguyên |
| Theo dõi thanh toán | Lời nhắc thủ công và bảng tính | Trạng thái thanh toán và theo dõi nằm trong không gian làm việc |
| Báo cáo | Xuất và đối chiếu | Doanh thu, chi phí, AR và hoạt động của khách hàng được kết nối |
| Bàn giao nhóm | Trạng thái nằm trong đầu mọi người | Ghi chú, tác vụ, tệp và lịch sử vẫn hiển thị |
Khuyến nghị cuối cùng
Chọn phần mềm quản lý dự án và hóa đơn khi doanh nghiệp lập hóa đơn cho công việc khách hàng đã hoàn thành.
Workspace369 là lựa chọn tốt nhất cho các nhóm dịch vụ muốn có dự án, hóa đơn, thanh toán, CRM, giao tiếp, tệp, AI và báo cáo ở một nơi.