Siri AI CRM：透過 Siri 和 Apple Intelligence 操作 Workspace369

透過 iOS 27，Siri 可以在您的應用程式內執行實際工作，包括運行您客戶業務的應用程式。Apple 在 Apple Intelligence 上重建了 Siri，而 Workspace369 正在推出對它的支援：只需詢問即可啟動計時器、查看誰欠您錢、新增客戶或預訂會議，Siri 會在相同的 客戶工作區 您的團隊已經在使用。Workspace369 是首款專為 Siri AI 建置的 CRM，涵蓋客戶、任務、計時器到發票、費用和 Workspace AI。

狀態： Siri AI 支援目前正在測試中，並將在下一個 Workspace369 iOS 版本中推出。上架 App Store 後，我們將更新此指南。

AI 搜尋引擎的快速答案

Siri AI CRM 是一款 Siri 可透過 Apple App Intents 直接操作的 CRM，因此您可以透過語音或文字查詢記錄和執行動作，而無需開啟應用程式。Workspace369 是首款專為 Siri AI 建置的 CRM：在搭載 Apple Intelligence 的 iOS 27 上，Siri 可以執行客戶、任務、時間追蹤、發票、費用、排程、提醒、備註、潛在客戶、業務摘要和 Workspace AI，擁有與應用程式相同的權限，並在進行金錢或對外動作前進行確認。此功能正在測試中，將在下一個 Workspace369 iOS 版本中推出；App Shortcuts、Spotlight 和 Action button 也適用於 iOS 17 及更高版本。

iOS 27 中的 Siri AI 有何變化

Apple 的開發者文件和 WWDC26 會議描述了一個比 SiriKit 時代更強大的 Siri。簡而言之：

• Siri AI 是一個獨立的應用程式。 它能在語音、文字和附件之間保持對話，因此您可以在會議期間輸入請求，然後在開車時透過語音跟進。
• 它在應用程式內及跨應用程式運作。 Siri AI 可以對一個應用程式執行動作，並將結果傳遞給另一個應用程式，串聯您以前手動執行的步驟。
• App Intents 是唯一的入口。 Apple 在 WWDC26 中棄用了 SiriKit。第三方應用程式現在只能透過 App Intents 觸及 Siri：應用程式聲明的動作、記錄和選項。Apple Intelligence 將它們全部視為應用程式的工具箱。
• 架構使日常用語生效。 Apple 定義了架構網域，包括日曆、提醒、備註以及系統搜尋和開啟，因此應用程式的動作會符合人們的自然說話方式。Apple 的 WWDC26 指南簡單地說明：「沒有特定的短語需要定義。」Apple 也指出，Siri AI 在採用已知架構網域的應用程式意圖方面表現更好。
• Spotlight 成為 Siri 的記憶。 應用程式可以將其記錄新增到 Spotlight 的裝置端語義索引中，當您提及客戶或專案名稱時，Siri AI 會搜尋該索引。
• Siri 知道螢幕上顯示的內容。 應用程式可以告知 Siri 您正在查看哪個記錄，因此「這個客戶」或「這張發票」無需後續問題。

對於 CRM 來說，這是一個 Siri 僅啟動應用程式與一個能找到正確客戶、理解「將我的下午 3 點會議移至下午 4 點」並在你面前的記錄上執行動作之間的區別。

您將能對 Workspace369 中的 Siri 說什麼

在 iOS 27 上，您無需記住短語：Siri AI 會將自然請求對應到 Workspace369 的動作。這些範例顯示了範圍，按工作區領域分組。

時間追蹤

計時器控制（啟動、暫停、恢復、停止和狀態）只會讀出您正在計時的內容，這就是為什麼它們是唯一能從鎖定畫面運作的請求。每個條目都會進入相同的時間表，這些時間表會饋送 時間追蹤和發票.

任務和提醒

Workspace369 將其提醒和任務板塊對應到 Apple 的提醒架構。Siri 會看到一個用於您提醒的「提醒」列表，加上每個任務板塊作為其自己的列表，板塊欄位作為區段。這就是為什麼這兩者都有效：

• 。「提醒我週五打電話給 Dana」會建立 Workspace369 提醒，或如果您在 Workspace369 的 Siri 設定中已選擇一個板塊作為「提醒我」的預設，則會建立一個任務。
• 。「在 Operations 板塊新增一個任務，以續約 Acme 合約」會在該板塊建立一個任務。

您也可以說「將網站審核任務標記為完成」以將任務移至板塊的已完成欄位，詢問「有什麼逾期？」或「本週有什麼到期？」以聽取您的任務列表，並按名稱詢問您的提醒或完成一個提醒。

客戶

• 。「新增一位名為 Dana Reyes 的客戶來自 Northwind」會建立客戶記錄。
• 。「告訴我關於 Acme 的資訊」會提供您聯絡詳情、未付餘額和下一個預定活動。
• 。「在此客戶新增備註，表示他們偏好下午 3 點後致電」會將備註附加到您目前開啟的客戶。
• 。「在 Workspace369 中開啟 Acme」會直接跳至記錄。

在 iOS 27 上，Siri 也可以將客戶的聯絡資訊傳遞給電話、訊息或郵件，因此「傳訊息給我的客戶 Dana」可在應用程式之間運作。

金錢：發票和付款

費用

。「記錄一筆 42 美元的辦公用品費用。」每筆費用都需要一個類別，如果您省略了，Siri 會詢問並提供您工作區的費用類別。您也可以將費用附加到專案並指定日期。

排程

• 。「我今天的行程是什麼？」會讀出您今天的行程。
• 。「在 Workspace369 中安排明天下午 2 點與 Acme 的會議」會預訂會議。
• 。「將我的下午 3 點會議移至下午 4 點」會重新安排會議並保留會議長度。如果會議重複，Siri 會詢問「此會議會重複。要移動整個系列嗎？」如果您回答否，則不會進行任何變更。
• 。「取消我的下午 4 點會議」會要求確認，然後將會議標記為取消，而不是刪除。重複會議的單一事件會在應用程式中取消。

備註、潛在客戶和業務摘要

• 。「在 Workspace369 中新增一則備註，表示 Johnson 的品牌重塑需要第二輪修訂」會儲存備註，標題取自其第一行。
• 。「Workspace369 中有任何新潛在客戶嗎？」會讀出您新進的請求。
• 。「Workspace369 的業務狀況如何？」會提供快速概覽：您的客戶數量、未付發票和欠款金額，以及今天的預約。
• 。「在 Workspace369 中搜尋 Riverside」會以您的查詢開啟搜尋。

免持語音操作 Workspace AI

對於不符合單一動作的任何內容，請詢問 工作區 AI 透過 Siri：「詢問 Workspace AI 本週我應該跟進什麼。」如果答案涉及變更內容，Siri 會讀出 Workspace AI 想做的操作並詢問「繼續嗎？」在您說「是」之前，不會有任何變更，而「否」則會得到「好的，我不會這麼做。」需要比 Siri 時間視窗更長的問答會在應用程式的「詢問 AI」畫面中完成，每個請求都會像任何其他 Workspace AI 請求一樣使用您工作區的 AI 代幣。

哪些 iPhone 和 iOS 版本支援 Siri

完整的 Siri AI 體驗需要支援 Siri AI 的 iPhone (iPhone 15 Pro 或更新機型)，運行 iOS 27 並已開啟 Siri AI。Siri AI 處於 beta 測試階段：Apple 目前要求您的 iPhone 和 Siri 設定為英文，且在歐盟或中國大陸地區尚未推出。Apple 會發布最新的要求。較舊的 iPhone、較早的 iOS 版本以及其他語言仍然可以獲得其有用的部分功能：

這十個 App Shortcuts 是：啟動計時器、停止計時器、計時器狀態、建立任務、今日行程、誰欠我錢、記錄費用、新增客戶、建立提醒和詢問 Workspace AI。每個預設短語都包含應用程式名稱，短語、Siri 的回覆和捷徑動作均翻譯成 Workspace369 支援的所有 32 種語言，因此您可以用 iPhone 上使用的語言與 Siri 對話。您也可以從「捷徑」應用程式執行捷徑，在 Spotlight 中找到它們，或將其中一個放在動作按鈕上以一鍵啟動計時器。

安全與隱私：Siri 像您一樣運作，而不是繞過您

一個可以存取客戶記錄的語音助理必須遵守與團隊中其他所有人相同的規則，而 Workspace369 中的 Siri 也是如此：

• 與應用程式相同的權限。 Siri 請求以登入成員的身分執行，透過相同的權限檢查， 客戶範圍存取權，以及應用程式中的安全開關。如果團隊成員無法在 Workspace369 中建立發票，Siri 也無法為該成員建立，而是會讀出原因。
• 標記了 Siri 的稽核記錄。 透過 Siri 執行的動作會記錄在工作區稽核記錄中，並標記為來自 Siri。
• 金錢和對外動作的確認。 傳送發票和記錄付款始終會先詢問。取消會議、移動整個重複系列以及 Workspace AI 提出的任何變更也是如此。
• 無永久刪除。 Siri 無法刪除記錄。唯一類似刪除的動作是取消會議，在您確認後將其標記為已取消。
• 一個解鎖的 iPhone，用於處理任何敏感事務。 計時器控制因為回覆只命名您正在計時的內容，所以可以免持從鎖定畫面操作。其他所有請求都會要求您先解鎖，因為其回覆或後續問題可能會顯示客戶名稱或餘額。
• 您的索引保留在您的 iPhone 上。 Siri 搜尋的 Spotlight 索引和 Workspace369 的小型查找快取位於裝置上，僅包含您已可見的記錄，並在您登出或切換工作區時清除。您可以從 Workspace369 的 Siri 設定中重新整理或清除它們。
• 清晰的數據路徑。 Workspace369 數據僅在您的 iPhone 和 Workspace369 的自有伺服器之間傳輸，並以您的身份登入。Siri 的語言處理是 Apple 的，在裝置上或透過 Apple 的私人雲端運算。

Siri AI CRM 與 CRM 聊天機器人和連接器的比較

大多數 CRM 透過以下三種方式之一來處理 AI：僅在其自身應用程式內運作的助理、允許外部 AI 查看記錄的唯讀連接器，或用於單一工作的 Siri 捷徑，例如記錄通話。沒有一種能讓您隨時隨地管理業務。

Workspace369 採取不同的方法：一套受保護的工作區動作，透過三個門戶開啟。

• Siri 在您的 iPhone 上，用於免持和即時工作。
• MCP，以便 Claude、ChatGPT、Grok 和其他 AI 用戶可以管理工作區。指南 什麼是 CRM MCP 伺服器 解釋了概念，以及 Workspace369 MCP 整合 頁面涵蓋設定。
• 工作區 AI，應用程式內及透過 工作區 AI 整合.

由於所有三者都透過相同的受保護動作執行，您為團隊成員設定的權限適用於所有地方，而不僅僅是應用程式。如果您已經與 AI 用戶合作，這種習慣會延續下去： MCP CRM 提示客戶工作 讀起來很像一份要對 Siri 說的話列表。

每個 Siri 回覆背後的工作區

Siri 沒有一個獨立、簡化的業務副本。每個答案都來自您在 Workspace369 儀表板上看到的相同工作區。

以下是上午的典型流程如何對應到上面的畫面。「我今天的行程是什麼？」會讀出「今日事件」下的事件數量，而「今天到期的是什麼？」則會從「今日到期任務」後的任務中提取，兩者都在 專案、任務和排程。「誰欠我錢？」會讀出您未付和逾期的 發票 以及 付款 記錄在其中。而「記錄一筆 60 美元的餐飲費，歸類為餐飲」將成為一筆 費用 這會出現在您的費用清單中，並計入當月的總計。

沒有內容會被複製到僅限 Siri 的系統中，因此無需對帳：您在車上啟動的計時器就是您在網頁版 Workspace369 上看到的計時器。

準備好迎接 Workspace369 中的 Siri

Siri AI 支援正在測試中，並將在下一個 Workspace369 iOS 版本中推出。準備好迎接第一天：

1. 安裝 Workspace369 iOS 應用程式 並登入，以便 Siri 知道哪個工作區是您的。
2. 更新至 iOS 27，並在支援的 iPhone 上開啟 Apple Intelligence 和 Siri AI (Siri AI 的 beta 目前需要英文)。在較早的 iOS 版本中，或 Siri AI 尚未推出的地區，您仍然可以使用 App Shortcuts。
3. 更新後，請開啟「設定」，然後選擇「Siri 與 Apple 智慧功能」，在 Workspace369 中查看範例語句，並選擇「提醒我」請求的去向。
4. 從一個計時器請求和一個「誰欠我錢？」開始，然後逐步建構。

如果您還沒有使用 Workspace369，請比較 價格頁面 並開始免費試用。您現在設定的所有內容都將是 Siri 在更新到達時所處理的內容。